Comité de Politique D'investissement

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Expertise & conseils

Lorsque vous et votre conseiller développez votre stratégie d'investissement ensemble, vous avez l'expertise d'Edward Jones derrière vous. Une partie importante de cette expertise est le Comité de Politique D'investissement (CPI), qui développe les orientations d'investissement d'entreprise.

Ce guide est intégré dans les outils, les systèmes et matériaux que votre conseiller utilise pour vous aider à vous rapprocher de vos objectifs financiers. Lorsque vous investissez avec Edward Jones, votre conseiller adapte cette ligne directrice de l'investissement global à vos objectifs individuels et votre situation personnelle.

Notre approche en profondeur

La direction des investissements du CPI permet à votre conseiller ce qui suit :

  • Construire votre portefeuille de placement personnalisé
  • Tenir compte des attentes du marché et de leur effet sur vous et vos investissements
  • Décrire risques potentiels et les occasions
  • Élaborer une stratégie pour objectifs financiers multiples, comme la retraite et l'éducation
  • Élaborer des stratégies sur les distributions de retraite, de sécurité sociale, les taux de retrait et les coûts des soins de santé
  • Construire l'assurance et d'autres stratégies de protection
Tout simplement parce que notre philosophie de placement axée sur le long terme ne signifie pas que nous ignorons les tendances et les événements économiques d'aujourd'hui. Le CPI se réunit régulièrement pour discuter des événements actuels, proposer de nouvelles politiques examiner les orientations existantes - toutes à la lumière des besoins à long terme de nos clients. Les membres du CPI - experts en économie, en investissements et en planification de la retraite - viennent de nombreux départements de l'entreprise et chacun apporter une perspective unique.

Les présidents des commissions

Les présidents de comité sont :

Chris T. Blum, CFA, Co-président, Directeur de la Recherche

Scott Thoma, CFA, Co-président, Recherche des Besoins du Client

Membres du comité exécutif

Les membres du comité exécutif sont :

  • James D. Weddle, Partenaire De Gestion
  • Penny Pennington, Principal, Strategies Group Client

Les membres du comité

Les membres du comité comprennent :

  • Matt Collins, CFA, de la Recherche de L'équité
  • Matthew R. Embleton, CFA, de la Recherche de Fonds Communs de Placement
  • Craig Fehr, CFA, Stratège en Placement
  • Patrick French, Profondeur du client canadien
  • Mike Fross, CFA, Revue de Produit
  • Bryan Luebbert, CFA, Conseil en Investissement
  • Rachel Meier, CFA, CFP, Recherche des Besoins du Client
  • David F. Powers, CFA, Revue de Produit
  • Brian Therien, CFA, de la Recherche de Revenue Fixe
  • Kate Warne, Ph.D., CFA, Stratège en Placement

Conseil consultatif

En outre, le conseil consultative du CPI comprend des professionnels de l'industrie à l'extérieur de Edward Jones, ainsi que nos propres conseillers, afin que nous puissions recevoir une grande variété d'opinions et de perspectives diverses.

  • Bill Anderson, Conseiller Financier, Salt Lake City, Utah
  • Adrian E. Bracy, MBA; CPA; Chef de la Direction, YWCA Metro St. Louis
  • Michael Comeau, Conseiller Financier, Aurora, Ontario
  • Nanette Fahrenbruch, Conseiller Financier, Lakewood, Colorado
  • Maria Ramirez, Président et CEO de MFR, Inc.
  • Amy Wasser, Conseiller Financier, Pleasant Hill, California

Placements à Revenu Fixe

Les placements à revenu fixe sont une partie importante d'un portefeuille bien diversifié.

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