Julie Petrera

À titre de directrice, Planification financière, Julie dirige l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie canadienne de planification financière de la société. Elle supervise diverses initiatives comme les conseils et l’orientation, ainsi que les processus et les outils de planification financière qui soutiennent les investisseurs canadiens. Julie fournit des conseils éclairés sur des sujets complexes de gestion de patrimoine, ainsi que des conseils pratiques et exacts qui correspondent aux besoins changeants des clients.

Julie dirige des projets interfonctionnels, contribue à la prise de décisions au niveau de la société et encadre la prochaine génération de leaders. En tant que porte-parole clé, elle amplifie la voix de la société en partageant régulièrement des renseignements avec les succursales, lors d’événements destinés aux clients et par l’intermédiaire des médias en communiquant des conseils financiers clairs et ciblés pour permettre aux Canadiens de réaliser leurs objectifs financiers tout au long de leur vie.

Depuis qu’elle s’est jointe à Edward Jones en 2021, Julie a mis à profit plus de 20 ans d’expérience dans les domaines des conseils, des pratiques de conformité, de la gestion de l’exercice professionnel et de la stratégie acquise dans le cadre de fonctions antérieures au sein de Dundee Wealth et de MD Financial. Julie soutient le perfectionnement de futurs gestionnaires de patrimoine en collaborant avec des institutions d’enseignement financier de premier plan, comme CSI Global Education, FP Canada, la Schulich School of Business et la CISI au Royaume-Uni.

En tant que leader éclairée reconnue dans le secteur des services financiers, Julie contribue régulièrement à des publications comme Canadian Money Saver, Wealth Professional, Globe Advisor et MoneySense. Elle participe également à des émissions comme BNN Bloomberg, CP24, Global News, CBC Radio et à des conférences nationales comme The World Money Show. L’impact de Julie sur le secteur a été reconnu en 2019 avec une mise en nomination pour le prix IIAC Top Under 40 Investment Industry.

Julie est titulaire d’un baccalauréat de l’Université Western, d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Dalhousie et d’un certificat en communications d’entreprise de l’Université d’Ottawa. Elle détient le titre de CFP^MD et celui de CIM^MD et est membre de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI^MD).

Lorsque Julie ne travaille pas, elle aime faire de la course et du cardiovélo ainsi que voyager. L’endroit qu’elle préfère visiter est l’Italie, où elle a vécu avec son mari il y a quelques années.