La relation avec votre conseiller en investissement
Nous comprenons que vos objectifs financiers ne se réaliseront pas du jour au lendemain. Nous sommes là pour vous accompagner à long terme et vous encadrer à chaque étape.

Nous comprenons que vos objectifs financiers ne se réaliseront pas du jour au lendemain. Nous sommes là pour vous accompagner à long terme et vous encadrer à chaque étape.
Voici comment nous vous aiderons à atteindre vos objectifs, inspirés de vos rêves.
Selon nous, les services d’un conseiller en investissement ne devraient pas se limiter à vous aider à choisir des actions et des obligations. Pour nous, ils consistent à travailler aussi fort que vous à réaliser vos objectifs. Chaque fois que nous vous rencontrons – qu’il s’agisse de notre première rencontre ou de notre 50e –, nous voulons savoir ce qui compte pour vous. Nous suivrons également vos progrès pour savoir où en sont vos placements. Pour atteindre vos objectifs, il est important de savoir où vous en êtes actuellement.
Une fois que nous aurons compris vos objectifs, nous travaillerons avec vous pour élaborer une stratégie personnalisée fondée sur les renseignements que vous nous avez communiqués, y compris votre tolérance au risque et le temps dont vous disposez pour atteindre chaque objectif. Nous avons peaufiné ce processus au fil des ans. Il comprend des scénarios conçus pour déterminer la probabilité que vous atteigniez vos objectifs, les risques potentiels auxquels vous pourriez être confronté et les solutions pour vous aider à les écarter.
Les objectifs changent au fil du temps et de nouvelles priorités de la vie se présentent. Par conséquent, nous communiquerons régulièrement avec vous pour revoir votre stratégie. Les rencontres régulières vous aident à comprendre à quel point vous êtes près d’atteindre vos objectifs et nous permettent d’ajuster votre stratégie, au besoin, en fonction des changements de la vie ou de l’évolution du marché.
Au cours de nos rencontres de revue, nous discuterons également de votre tolérance au risque et de la façon dont elle influe sur votre capacité à atteindre vos objectifs. Nous examinerons votre situation financière globale, y compris les comptes détenus auprès d’une autre institution financière qu’Edward Jones.
Des outils et des technologies sont à votre disposition pour faire le suivi de vos progrès, appuyant la relation avec votre conseiller en investissement.
Lorsque la vie vous réserve une mauvaise surprise ou que le marché recule, il est facile de laisser vos émotions prendre le dessus. Dans une telle situation, un conseiller en investissement qui vous connaît et qui comprend vos objectifs peut vous aider. Nous vous aiderons à peser le pour et le contre de vos décisions et à évaluer l’impact qu’elles pourraient avoir sur votre stratégie à long terme.