Afin de préserver la santé et le bien-être des collectivités que nous desservons, nous éviterons de rencontrer en personne tous nos clients – nouveaux et actuels – dans nos succursales pour le moment. Nous continuerons d’avoir recours à plusieurs outils virtuels pour vous offrir nos services. En savoir plus.
Avant que nous puissions élaborer une stratégie d'investissement pour vous, nous apprendre à vous connaître. Pourquoi investissez-vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est votre avenir financier. Il ne devrait pas être laissé au hasard ou à quelque régime off-the-shelf.
Approcher ensemble vos besoins est aussi unique que lorsque vous vous associez avec un conseiller en investissement Edward Jones, nous suivons un processus établi qui commence par demander: «Ce qui est important pour vous?" Et puis nous écoutons. Écouter vraiment.Après nous comprenons ce qui est important pour vous et pourquoi, ensemble, nous construisons une stratégie adaptée pour vous en fonction de vos besoins financiers.
En travaillant à travers les 5 étapes du processus de gestion d'actifs Edward Jones avec vous, votre conseiller financier local peut:
En savoir plus à chaque étape peut vous rapprocher vers la réalisation de vos objectifs financiers.
Nous croyons que lorsqu'il se agit de questions financières, la valeur des conseils d'un professionnel ne peut pas être surestimée. Selon ce qui est important pour vous et les stratégies que vous mettez en place, il peut être judicieux d'impliquer vos professionnels juridiques et fiscaux dans ce processus. Votre conseiller travaillera en partenariat avec les autres membres clés de votre équipe - comme votre CPA ou un avocat, pour aider à atteindre votre succès.
Il suffit de répondre à quelques questions pour aider à déterminer ce qui est important pour vous. Commencez dès aujourd'hui en communiquant avec votre conseillerEdward Jones local.
Répondez à ce questionnaire comme une première étape pour voir si notre approche est un bon moyen pour vous.
Répondez à notre quizNous pouvons adapter une solution de placement en fonction de vos préférences.
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