Conseils financiers pour les travailleurs autonomes

À propos de moi :

J’ai entamé ma carrière dans les services financiers en 1995. Au cours de près de 30 années dans le domaine de la finance, j’ai surtout travaillé avec des propriétaires d’entreprises et des professionnels de la santé travaillant de manière autonome, et j’ai ainsi acquis une vaste compréhension des complexités auxquelles ils font face et que d’autres ne vivent pas. Les commentaires des clients m’indiquent qu’ils apprécient surtout ma capacité à comprendre leur situation personnelle et à leur proposer des solutions qui leur conviennent et en temps opportun.

J’ai passé la plus grande partie de ma carrière à travailler pour deux des cinq grandes banques du Canada, à titre de directeur de comptes pour les professionnels de la santé, puis de conseiller aux petites entreprises auprès des travailleurs autonomes cherchant à faire croître leur entreprise. J’ai ensuite travaillé dans le secteur du patrimoine privé, où j’ai aidé les personnes prospères à protéger et à préserver leur patrimoine. Je travaille maintenant exclusivement avec des professionnels et des propriétaires d’entreprise qui sont à la recherche de quelqu’un qui les aidera à économiser temps et argent, tout en maximisant les occasions et en protégeant ce qu’ils ont accumulé.

Edward Jones me donne la souplesse nécessaire pour servir mes clients en leur offrant des solutions et des stratégies personnalisées. Mes clients vivent donc une expérience différente de celle que leur offrirait un conseiller bancaire. Je n’ai pas l’intention de m’en prendre aux conseillers bancaires, car j’en étais un auparavant. Cependant, je connais les limites de leurs ressources et j’ai vécu les pressions sur les ventes qu’ils subissent, auxquelles je n’ai désormais plus à faire face.

Mes clients ont à cœur d’atteindre leurs objectifs et je suis déterminé à les aider.

Je prends également au sérieux les voyages et les expériences de vie, ce qui comprend la conception d’un mode de vie pour que personne n’attende la retraite pour commencer à vivre. Ma femme et moi avons deux enfants qui sont maintenant aux études supérieures et vivent à l’extérieur de la maison, et ils deviennent eux aussi de grands voyageurs, dépensant de l’argent pour vivre des expériences plutôt qu’acheter des biens.

Hors des voyages et de la famille, mon surnom d’enfance, Alex P. Keaton, est toujours aussi approprié aujourd’hui que lorsque j’avais 10 ans. J’étudie tout ce qui touche la finance personnelle, et j’analyse les erreurs des autres que j’ai vues maintes et maintes fois, ainsi que les réussites dont j’ai été témoin. J’ai appris que l’application de processus est la voie à suivre.

Si vous pensez que nous pourrions bien travailler ensemble, j’attendrai avec impatience votre message. N’hésitez pas à nous envoyer un bref message ci-dessous, et Kathy organisera pour nous une rencontre par Zoom ou en personne.