Vince Herlaar

Je ne suis pas un généraliste. J’ai affiné ma pratique pour servir seulement deux types de clients: les professionnels constitués en société qui ont des besoins en matière de fiscalité, de dette, de placement et de gestion des liquidités; et les retraités (ou les personnes sur le point de prendre leur retraite) qui ont des besoins en matière de revenu, de fiscalité et de planification successorale.

La création et le maintien d’une stratégie financière optimale à long terme vont de soi, mais ils ne sont certainement pas faciles à mettre en œuvre. Je donne des conseils directs, francs et personnalisés, et les clients se concentrent sur ce qu’ils peuvent contrôler, comme la gestion des liquidités, la valeur nette, l’impôt et les plans successoraux. Nous ne perdons pas de temps sur les nouvelles tendances ou les manchettes alarmistes.

Carey, l’administratrice de notre succursale, et moi-même travaillons ensemble depuis 2015. Originaire de l’Île-du-Prince-Édouard, Carey vit maintenant à Langford avec son mari, leurs deux enfants et leurs deux chats. Je suis né et j’ai grandi à Victoria, j’ai fait un bref passage à Toronto et je vis maintenant à Fernwood avec ma femme et nos trois gentils chats. Je travaille dans le domaine de la finance depuis 2010.