Je m’appelle Shai Sirkin et je suis conseiller en investissement à Edward Jones. Je travaille exclusivement avec des professionnels du milieu de la santé, des propriétaires d’entreprises, des hauts dirigeants et des résidents fortunés de Montréal.

Mon équipe offre des stratégies financières personnalisées à un certain nombre de clients fortunés et de fiduciaires qui s’attendent à recevoir des conseils en placement de grande qualité. Ce processus commence par une analyse minutieuse de tous les aspects de la situation financière actuelle du client, afin de cerner les éléments manquants et ceux qui doivent être améliorés.

En misant sur la réduction des frais et la prestation de conseils personnalisés, mon équipe donne un tout nouveau sens à la notion de service haut de gamme.

Les conseils financiers indépendants sont d’une importance capitale pour quiconque souhaite profiter de services de gestion de patrimoine réellement intègres. Sans même offrir un seul produit exclusif, Edward Jones a réussi à se tailler une place de chef de file dans l’industrie et a été nommé – pendant cinq années consécutives – « Meilleure société de services de courtage de plein exercice pour la satisfaction des investisseurs » dans le cadre du sondage de J.D. Power and Associates*!

Mes clients sont les gens les plus généreux et les plus intelligents que je connaisse. Il n’y a rien de plus gratifiant que de faire affaire avec eux et de leur donner le niveau de service qu’ils méritent. Je me sens réellement privilégié de faire partie, avec mes clients, de l’équipe Edward Jones, et j’ai hâte de vous démontrer pourquoi.

Pour vous inscrire à l’un de mes prochains soupers-conférences exclusifs, veuillez communiquer avec Shirley Malley au 514 697-3687.

*Edward Jones a reçu la plus haute cote de satisfaction des investisseurs à l’égard des sociétés de courtage qui offrent des services complets dans le cadre des études qui ont été menées au Canada, de 2013 à 2019, par J.D. Power (J.D. Power Canadian Full Service Investor Satisfaction Studies). Consultez le site jdpower.com/awards

Domaines d'expertise

  • Stratégies relatives au patrimoine
  • Stratégies de protection du patrimoine
  • Stratégies en matière de revenu de retraite
  • Stratégies de planification successorale et d'héritage
  • Régimes de retraite d'entreprise
  • Aspects à considérer par les propriétaires d'entreprise

Mes intérêts personnels

  • Moments avec la famille
  • Tennis
  • Voyages
  • Mode de vie actif
  • Mise en forme

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