Je suis heureuse de servir les collectivités de Perth, de Carleton Place et de la région d’Ottawa à titre de conseillère en investissement pour Edward Jones. Dans les débuts de ma carrière chez Edward Jones, j’ai occupé différents postes, mais je suis ravie que mon parcours m’ait amenée à occuper le poste de conseillère en investissement. Edward Jones a un modèle d’affaires très unique. Notre bureau de Perth, qui compte deux conseillers financiers, mon mari John et moi-même, et deux spécialistes de l’expérience client, nous donne la possibilité d’adopter une approche très personnalisée. Edward Jones a commencé à mener des activités personnalisées de cette façon il y a plus de 25 ans au Canada et ne s’est pas écarté de ce modèle d’affaires depuis toutes ces années. C’est très important pour l’équipe de notre bureau, parce que nous souhaitons toujours apprendre à connaître les gens.

Je prends le temps de comprendre vos objectifs et vos besoins. Je m’associe à mes clients pour la vie, à travers les hauts et les bas. Mes clients savent que je suis toujours là pour eux, même dans les moments les plus difficiles. Il est également important de comprendre le risque qui convient à chaque personne en matière de placement afin que nous puissions le répartir entre les étapes nécessaires pour atteindre leurs objectifs et répondre à leurs besoins à long terme.

Lorsque je ne suis pas en train d’aider nos clients à répondre à leurs besoins financiers, je suis occupée à élever mes deux magnifiques filles, Anastacia et Nikole. John, les filles et moi nous tenons très occupés. Nous vivons à Lanark sur une petite ferme d’agrément. Nous adorons passer du temps en famille, voyager et nous occuper de notre petit troupeau d’alpagas, de nos bergers de Maremme et de nos autres animaux de ferme. Il s’agit d’une nouvelle aventure pour nous et nous sommes ravis de pouvoir l’entreprendre dans une si belle collectivité.

Je rejoins ma famille à la maison tous les soirs en sachant que j’ai pu prendre bien soin de mes clients.

J’aime ce que je fais et je suis heureuse de pouvoir aider les autres en vivant ma passion.

Domaines d'expertise

  • Stratégies en matière d'épargne-retraite
  • Stratégies en matière de revenu de retraite
  • Stratégies de planification successorale et d'héritage
  • Stratégies de protection du patrimoine
  • Finances relatives au divorce
  • Options de souscription d'actions des employés

Renseignements sur le bureau

Équipe de la succursale

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Définir votre parcours financier

Nous utilisons un processus établi pour vous aider à atteindre vos objectifs.

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À quoi ressemble une première conversation?

Nous adoptons une approche qui vous priorise et commençons par considérer ce qui compte le plus pour vous.

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Pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement

Un conseiller en investissement attitré peut vous aider à concrétiser l’avenir que vous imaginez pour vous et ceux que vous aimez.

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