Je suis heureuse de servir la collectivité de Carleton Place et la région d’Ottawa à titre de conseillère en investissement pour Edward Jones. Dans les débuts de ma carrière chez Edward Jones, j’ai occupé différents postes, mais je suis heureuse que mon parcours m’ait amené à occuper le poste de conseillère en investissement. Edward Jones a un modèle d’affaires très unique. Tous nos bureaux sont dotés d’un conseiller en investissement et d’un administrateur de succursale, ce qui nous donne l’occasion d’adopter une approche très personnalisée. Nous procédons ainsi depuis 1957 et nous sommes restés fidèles à ce modèle d’affaires pendant toutes ces années, ce qui est très important pour moi parce que j’aime apprendre à connaître les gens.

Je prends le temps de comprendre leurs objectifs et leurs besoins. Je m’associe à mes clients pour la vie, à travers les hauts et les bas. Mes clients savent que je suis toujours là pour eux, même dans les moments les plus difficiles. Il est également important de comprendre le risque qui convient à chaque personne en matière de placement afin que nous puissions le répartir entre les étapes nécessaires pour atteindre leurs objectifs et répondre à leurs besoins à long terme.

Lorsque je ne suis pas en train d’aider nos clients à répondre à leurs besoins financiers, je suis occupée à élever mes deux magnifiques filles, Anastacia et Nikole. Mon conjoint, mes filles et moi nous tenons très occupés. Nous vivons à Lanark sur une petite ferme de plaisance. Nous adorons passer du temps ensemble en famille et nous occuper de notre petit troupeau d’alpagas, de nos bergers de Maremme et de nos autres animaux de ferme. Il s’agit d’une nouvelle aventure pour nous et nous sommes ravis de pouvoir l’entreprendre dans une si belle collectivité.

Je rejoins ma famille à la maison tous les soirs en sachant que j’ai pu prendre bien soin de mes clients.

J’aime ce que je fais et je suis heureuse de pouvoir aider les autres en exerçant ma passion.

Domaines d'expertise

  • Stratégies en matière d'épargne-retraite
  • Stratégies en matière de revenu de retraite
  • Stratégies de planification successorale et d'héritage
  • Stratégies de protection du patrimoine
  • Finances relatives au divorce
  • Options de souscription d'actions des employés

Renseignements sur le bureau

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Pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement

Un conseiller en investissement attitré peut vous aider à concrétiser l’avenir que vous imaginez pour vous et ceux que vous aimez.

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