Je travaille dans le secteur financier depuis plus de 15 ans et j’ai aidé des centaines de clients à accroître leur patrimoine.

L’éducation financière est ma plus grande passion, et j’en parle ouvertement à mes clients. Organiser des séminaires sur des sujets comme les placements, la retraite et le transfert de patrimoine est ma façon de contribuer à la littératie financière de ma collectivité.

En tant que conseillère en investissement Edward Jones, je crois qu’il est important que je consacre du temps à comprendre ce que vous cherchez à atteindre avant d’investir votre argent. Il est également important de comprendre le risque qui vous convient en matière de placement afin que nous puissions le répartir entre les étapes nécessaires pour atteindre vos objectifs à long terme.

Que vous planifiiez votre retraite, que vous épargniez pour les études de vos enfants ou de vos petits-enfants ou que vous tentiez d’assurer l’avenir financier de ceux qui vous sont chers, nous pouvons travailler ensemble à élaborer des stratégies précises pour vous aider à atteindre vos objectifs. Nous pouvons également suivre vos progrès pour vous aider à rester sur la bonne voie ou déterminer si des ajustements doivent être apportés. Tout au long du processus, nous nous engageons à vous offrir un service à la clientèle hors pair.

En travaillant ensemble, nous pouvons vous aider à élaborer une stratégie complète et personnalisée pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

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Définir votre parcours financier

Nous utilisons un processus établi pour vous aider à atteindre vos objectifs.

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À quoi ressemble une première conversation?

Nous adoptons une approche qui vous priorise et commençons par considérer ce qui compte le plus pour vous.

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Pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement

Un conseiller en investissement attitré peut vous aider à concrétiser l’avenir que vous imaginez pour vous et ceux que vous aimez.

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