Enfant, je voulais devenir professeur. Je voulais aider les autres. C’est ce que je fais maintenant comme conseiller en investissement. Mon rôle est de renseigner, d’encadrer et de conseiller les clients pour qu’ils puissent atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Je suis originaire de Terre-Neuve. J’ai étudié le génie à l’université de Toronto. J’ai toujours eu un esprit entrepreneurial. J’ai été attiré par Edward Jones en raison de son approche axée sur le service et le client. Je suis très sociable et j’aime tisser des liens étroits avec les personnes à qui j’offre mes services. Chez Edward Jones, nous sommes entièrement à votre service. Nous pouvons compter sur nos associés et nos technologies de pointe pour vous appuyer.

Mes clients comprennent l’importance de la collaboration pour atteindre leurs objectifs. Nous faisons équipe pour évaluer leurs objectifs financiers et personnels. Nous analysons leurs stratégies d’épargne-retraite, d’épargne-études, et leurs besoins en assurance. Nous créons ensuite un plan personnalisé pour qu’ils puissent atteindre ces objectifs. Nous communiquons avec eux de façon régulière, plus souvent lorsque des changements surviennent dans leur vie. Je rappelle constamment à mes clients qu’en cas de changement, ils doivent réévaluer leur plan pour s’assurer qu’il demeure approprié. Mon rôle est de vous conseiller et de vous proposer des ajustements, au besoin, afin que vous puissiez garder le cap.

Lorsque je ne suis pas au bureau, je passe du temps avec ma femme, mes enfants et mes petits-enfants ou mes amis. J’adore les sports, surtout le hockey en hiver et le golf en été. J’aime aussi faire du vélo et lire des biographies.

Je travaille avec Kim Azulay, administratrice de ma succursale, qui offre un service exceptionnel. Elle est extrêmement attentionnée et axée sur les besoins des clients. Lorsque Kim n’est pas au bureau, vous la trouverez en train de peindre ou de passer du temps avec ses 11 petits-enfants.

Je crois que la clé du succès est de garder le cap sur ses objectifs. Vous avez un objectif financier ou personnel? Je suis là pour vous aider à l’atteindre.

Au plaisir de discuter avec vous.

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Une mère, sa fille et son chien parcourent un sentier de randonnée pédestre par une journée d’automne ensoleillée.

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Des clients d’Edward Jones rencontrent leur conseiller en investissement Edward Jones pour la première fois et discutent d’une stratégie.

À quoi ressemble une première conversation?

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Un conseiller en investissement rit avec deux clients à son bureau.

Pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement

Un conseiller en investissement attitré peut vous aider à concrétiser l’avenir que vous imaginez pour vous et ceux que vous aimez.

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