À titre de conseiller en investissemen tet d’associé commandité chez Edward Jones, je suis spécialisé dans l’élaboration de stratégies personnalisées de gestion de patrimoine pour les investisseurs. J’ai à cœur de tisser des liens et de voir les gens réussir.

Je travaille en collaboration avec les clients et notre équipe de professionnels de confiance pour créer des plans réalisables qui reposent sur des conseils judicieux en matière de placement et de succession, sur des stratégies d’assurance fiscalement avantageuses et sur une planification axée sur les objectifs. Notre processus a fait ses preuves et comprend une recherche approfondie qui nous permet de déterminer les besoins prioritaires des clients. Les clients bénéficient toujours de barèmes de frais transparents, d’une solide gouvernance et de notre crédibilité.

Depuis 2003, ma pratique est devenue l’une des plus importantes au pays avec Edward Jones. Nos bureaux sont situés dans le quartier financier au centre-ville de Toronto, mais je rencontre des clients chaque semaine que ce soit chez eux ou à leur travail, au bureau ou à la ferme.

Je travaille avec des agriculteurs, des promoteurs immobiliers, des chefs d’entreprise et des professionnels comme des avocats, des comptables, des ingénieurs et des médecins. Fidèle à notre philosophie de placement, j’ai adopté une approche prudente qui met l’accent sur la préservation du capital, la production de revenu et la stabilité des rendements à long terme afin d’assurer la tranquillité d’esprit de mes clients.

Depuis 2010, je dirige une équipe composée de plus de 100 conseillers en investissement et administrateurs de succursale dans la région du Grand Toronto. Dans mes temps libres, j’aime faire des conférences dans des collèges et des universités sur le leadership, l’entrepreneuriat et la finance. Les médias comme Morningstar, The Globe and Mail, Investment Executive et Financial Post me sollicitent souvent pour donner mon opinion sur le secteur.

Wendy Seto, l’administratrice de ma succursale et moi-même, nous nous efforçons de surpasser les attentes des clients. Au plaisir de vous rencontrer bientôt.

Mes intérêts personnels

  • Golf
  • Pêche
  • Arts culinaires
  • Rénovations résidentielles
  • Ski

Renseignements sur le bureau

Heures d’ouverture du bureau

Heures d’ouverture du bureau
Jour de semaineDisponibilité
Lun 08:00AM - 06:00PM
Mar 08:00AM - 06:00PM
Mer 08:00AM - 07:30PM
Jeu 08:00AM - 06:00PM
Ven 08:00AM - 05:00PM
Sam Sur rendez-vous seulement
Dim Fermé

Connect on Social

Équipe de la succursale

En savoir plus

Définir votre parcours financier

Nous utilisons un processus établi pour vous aider à atteindre vos objectifs.

En savoir plus

À quoi ressemble une première conversation?

Nous adoptons une approche qui vous priorise et commençons par considérer ce qui compte le plus pour vous.

En savoir plus

Pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement

Un conseiller en investissement attitré peut vous aider à concrétiser l’avenir que vous imaginez pour vous et ceux que vous aimez.

En savoir plus