Jonathan A Rivard

À titre de conseiller en investissemen tet d’associé commandité chez Edward Jones, je suis spécialisé dans l’élaboration de stratégies personnalisées de gestion de patrimoine pour les investisseurs. J’ai à cœur de tisser des liens et de voir les gens réussir.

Je travaille en collaboration avec les clients et notre équipe de professionnels de confiance pour créer des plans réalisables qui reposent sur des conseils judicieux en matière de placement et de succession, sur des stratégies d’assurance fiscalement avantageuses et sur une planification axée sur les objectifs. Notre processus a fait ses preuves et comprend une recherche approfondie qui nous permet de déterminer les besoins prioritaires des clients. Les clients bénéficient toujours de barèmes de frais transparents, d’une solide gouvernance et de notre crédibilité.

Depuis 2003, ma pratique est devenue l’une des plus importantes au pays avec Edward Jones. Nos bureaux sont situés dans le quartier financier au centre-ville de Toronto, mais je rencontre des clients chaque semaine que ce soit chez eux ou à leur travail, au bureau ou à la ferme.

Je travaille avec des agriculteurs, des promoteurs immobiliers, des chefs d’entreprise et des professionnels comme des avocats, des comptables, des ingénieurs et des médecins. Fidèle à notre philosophie de placement, j’ai adopté une approche prudente qui met l’accent sur la préservation du capital, la production de revenu et la stabilité des rendements à long terme afin d’assurer la tranquillité d’esprit de mes clients.

Depuis 2010, je dirige une équipe composée de plus de 100 conseillers en investissement et administrateurs de succursale dans la région du Grand Toronto. Dans mes temps libres, j’aime faire des conférences dans des collèges et des universités sur le leadership, l’entrepreneuriat et la finance. Les médias comme Morningstar, The Globe and Mail, Investment Executive et Financial Post me sollicitent souvent pour donner mon opinion sur le secteur.

Wendy Seto, l’administratrice de ma succursale et moi-même, nous nous efforçons de surpasser les attentes des clients. Au plaisir de vous rencontrer bientôt.