Avoir une stratégie financière écrite est une très bonne chose. La comprendre est encore mieux.

Une stratégie financière est une feuille de route qui vous aide à atteindre vos objectifs. Tout au long de notre collaboration, je serai à l’écoute afin de comprendre ce qui est le plus important pour vous et votre famille. Il s’agit peut-être d’un objectif lié au mode de vie ou encore de l’éducation des enfants, de votre retraite ou d’un objectif philanthropique. Nous définirons soigneusement vos objectifs afin que je puisse élaborer une stratégie adaptée à vos besoins.

Ensuite, je prendrai le temps de vous expliquer comment la stratégie que je vous recommande peut vous mener au succès et les choix de placements que j’ai faits. Je vais utiliser un langage simple pour m’assurer que vous comprenez bien les tenants et aboutissants de vos placements. Plus vous comprendrez, plus vous serez en mesure de prendre des décisions éclairées et d’éviter les tiraillements émotionnels liés à la chasse aux rendements.

J’ai évolué dans le secteur de la finance pendant toute ma carrière professionnelle. Lorsque la bulle technologique a éclaté en 2000, je travaillais pour une maison de courtage à escompte. J’ai vu beaucoup de gens qui géraient eux-mêmes leurs placements se retrouver dans une situation désespérée. J’ai donc décidé de les aider à se préparer à atteindre leurs objectifs et à faire face aux revers potentiels d’un point de vue plus global. C’est ainsi que j’ai ouvert mon cabinet Edward Jones en 2001.

J’ai toujours été motivé par mon indépendance financière. Mon premier achat important a été une paire de patins lorsque j’avais 16 ans. Mes parents les auraient payés, mais je voulais être indépendant financièrement. J’ai ensuite acheté ma première bicyclette, ma première voiture et j’ai payé mes études à l’université où, sans surprise, j’ai étudié l’économie. L’indépendance financière est douce et aujourd’hui, j’aide les autres à l’atteindre.

En dehors du travail, j’ai un mode de vie assez actif. Je joue au golf l’été et au curling l’hiver; de temps à autre, je cours. Même les voyages, qui sont une priorité pour moi, sont axés sur les activités. J’aime faire de la randonnée et explorer la culture d’endroits comme l’Afrique, l’Argentine et le Pérou.