Nous pouvons toujours gagner plus d’argent, mais nous ne pouvons jamais gagner plus de temps.

En tant que conseiller en investissement, je crois qu’il est important d’écouter attentivement et de d’abord poser des questions. Une fois que j’aurai bien compris ce qui compte pour vous et votre famille, nous pourrons travailler ensemble pour prendre des décisions prudentes qui sont dans votre intérêt.

Une collaboration étroite avec vous, votre CPA et votre avocat, au besoin, nous permettra d’élaborer la stratégie financière la plus appropriée pour vous et votre famille.

Avant d’entrer au service d’Edward Jones, j’ai travaillé pendant neuf ans dans le secteur des services bancaires d’investissement pour Goldman Sachs à New York, au New Jersey et dans l’Utah. J’ai quitté la société en février 2015 alors que j’y étais vice-président, Finances, et j’ai commencé à travailler chez Edward Jones peu de temps après.

En 2015, donc, je suis entré au service d’Edward Jones à titre de conseiller en investissemen tet je me suis associée à ma mère, Agnes Branecka. Elle a ouvert le quatrième bureau d’Edward Jones au Canada en 1995.

Comme j’ai aimé travailler avec divers clients au fil des ans, c’est auprès des préretraités, des jeunes professionnels de partout au Canada et des propriétaires d’entreprise qui envisagent les prochaines étapes que j’ai eu le plus d’influence.

Je suis également le fier père de deux jeunes garçons. J’aime passer du temps avec ma conjointe et mes enfants dans un environnement familier. J’ai obtenu mon diplôme de l’école secondaire Mackenzie à Deep River, en Ontario.

Les administratrices de ma succursale, Lynn Heney et Christine Roy, comptent plus de 20 ans d’expérience chez Edward Jones et elles visent à offrir le meilleur service possible. Nous aimons apprendre à connaître nos clients sur le plan personnel.

J’ai reçu le titre de planificateur financier agréé (CFP®) en janvier 2019 décerné par le Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. En avril 2019, j’ai reçu le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM®), la norme dans le secteur de la gestion de portefeuille reconnue par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. En novembre 2020, j’ai obtenu le titre de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI®). Il s’agit du titre le plus élevé du secteur canadien des services financiers.