Se constituer un patrimoine substantiel est un formidable objectif, mais ce qui compte vraiment, c’est ce qu’il représente pour vous : des années de travail acharné; un sentiment de contrôle et de sécurité pour la vie.

Je m’inquiète lorsque les gens planifient leur avenir en utilisant une règle générale, par exemple épargner 10 % de leur revenu en vue de la retraite. Il s’agit d’un excellent objectif, mais celui-ci leur convient-il? Un conseiller en investissement aide les clients à déterminer les objectifs propres à leur situation.

Lorsque nous les rencontrons, nous nous concentrons sur ce qui leur importe le plus. Il peut s’agir de la famille, de l’indépendance financière à la retraite, du soutien à un organisme de bienfaisance privilégié ou d’un legs à ses proches. Nous structurons leurs finances de façon à ce qu’elles favorisent efficacement ce qui leur tient à cœur. Comme les décisions financières importantes ne peuvent pas toujours être modifiées, nous travaillons avec les clients pour que le résultat final soit adapté à leurs besoins.

Je compte plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des services financiers et, au fil des ans, j’ai aidé des clients à composer avec toutes sortes de situations, y compris les crises financières de 2001 et de 2008. J’ai obtenu le titre de planificateur financier agréé pour améliorer mes connaissances et la qualité de mes services. Pendant plusieurs années, j’ai dirigé le secteur de l’encadrement et du rendement à Edward Jones. J’ai soutenu les conseillers en investissement et je leur ai donné des conseils sur la façon de faire fructifier leur pratique : en mettant les besoins des clients au premier plan.

Je remercie mon grand-père, qui m’a embauché pendant mon adolescence pour effectuer toutes sortes de tâches à son atelier de carrosserie. En plus de gagner de l’argent, j’ai appris la valeur du travail et de l’épargne pour atteindre mes objectifs à long terme. Aujourd’hui, j’ai le plaisir de servir mes clients avec cette même philosophie.

Mes propres valeurs sont centrées sur la famille et les expériences enrichissantes. Je suis originaire de Regina et une grande partie de ma famille habite toujours dans les Prairies. Je profite maintenant des sentiers et des parcs de l’Ontario. J’aime pêcher, voyager dans des endroits historiques et passer du temps de qualité avec des amis. Ma femme Lisa et moi avons deux adolescents qui s’adonnent à la boxe, au hockey, au basketball et au football. Notre ménage occupé compte également un labradoodle, deux cochons d’Inde et un lézard à barbe.

Domaines d'expertise

  • Stratégies relatives au patrimoine
  • Stratégies en matière de revenu de retraite
  • Stratégies de planification successorale et d'héritage
  • Placements socialement responsables
  • Dons de bienfaisance
  • Aspects à considérer par les propriétaires d'entreprise

Mes intérêts personnels

  • Moments avec la famille
  • Voyages
  • Histoire et musées
  • Pêche
  • Randonnée pédestre

Renseignements sur le bureau

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  • Conférence Web

Équipe de la succursale

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Définir votre parcours financier

Nous utilisons un processus établi pour vous aider à atteindre vos objectifs.

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À quoi ressemble une première conversation?

Nous adoptons une approche qui vous priorise et commençons par considérer ce qui compte le plus pour vous.

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Pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement

Un conseiller en investissement attitré peut vous aider à concrétiser l’avenir que vous imaginez pour vous et ceux que vous aimez.

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