En tant que consommateurs, vous faites des choix tous les jours en fonction de vos valeurs. Mais quand vient le temps d’investir, qu’est-ce qui compte le plus à vos yeux? Une stratégie adaptée à votre situation? Un représentant qui comprend vraiment vos besoins et vos objectifs? Des conseils fondés sur une méthode objective?

Lorsque vous travaillez avec votre représentant en services financiers Edward Jones, aucun de ces éléments n’est incompatible. Nous priorisons vos besoins et ce qui vous tient le plus à cœur.

Chez Edward Jones, nous croyons qu’une stratégie de placement personnalisée – soutenue par une relation, des outils et des ressources adaptés à vos besoins – peut vous aider à atteindre vos objectifs. Nous prenons en compte vos valeurs et appliquons ensuite un processus en trois étapes clés :

  1. Tout d’abord, comprendre ce qui est important pour vous est l’assise de notre approche. Nous tenons compte de ce qui suit :
    • Vos objectifs. Nous nous assurons de bien comprendre vos
      objectifs – comme faire durer votre argent à la retraite – pour concevoir un plan capable de vous aider à les atteindre.
    • Votre tolérance au risque. Une stratégie fiable est une stratégie que vous pouvez respecter même durant les soubresauts inévitables du marché.
    • La relation que vous souhaitez établir avec nous. Certains investisseurs aiment participer activement aux décisions de placement, alors que d’autres préfèrent que certaines tâches – comme le rééquilibrage de leur portefeuille – s’effectuent automatiquement. Il existe plusieurs façons de travailler avec votre représentant en services financiers. Le choix vous appartient.
  2. Une fois que nous avons compris ce qui vous tient le plus à cœur et ce que vous tentez d’accomplir, nous travaillons ensemble sur un processus rigoureux et bien établi qui est centré sur vous. Vous bénéficiez des ressources d’une société classée parmi les « Fortune 500 » et d’une relation individuelle avec votre représentant en services financiers.
    • Notre processus est ancré dans le partenariat qui existe entre vous et votre représentant en services financiers. Votre représentant travaille avec vous pour élaborer une stratégie qui tient compte de vos besoins et des changements qui surviennent en cours de route.
    • Notre équipe d’analystes et de stratèges chevronnés évalue continuellement les nouvelles conditions de placement et procède à une analyse rigoureuse pour aider votre représentant à déterminer les placements qui vous conviennent.
    • Nous élaborons des objectifs de portefeuille qui comprennent des répartitions de placements recommandées. Ces recommandations sont fondées sur vos objectifs, vos horizons de placement et votre tolérance au risque. Ensuite, nous composons votre portefeuille avec des placements de qualité qui correspondent à vos objectifs.
  3. Le troisième volet met l’accent sur notre partenariat pour vous aider à garder le cap.
    • Nous privilégions une méthode de placement à long terme, mais nous surveillons aussi continuellement les changements des conditions et les comparons à nos perspectives globales pour déterminer si des ajustements sont nécessaires.
    • De plus, comme l’atteinte de vos objectifs financiers ne se limite pas à votre portefeuille de placement, nous examinons votre situation dans son ensemble. Ce faisant, nous vous aidons à vous préparer à des dépenses ou à des événements imprévus. Nous élaborons une stratégie complète qui peut vous aider, vous et votre famille, à garder le cap lorsque votre vie prend un virage inattendu.
    • Rester sur la bonne voie signifie être informé. Nous examinons régulièrement les fondements de votre stratégie. De cette façon, nous pouvons constamment évaluer vos progrès et vous tenir au courant de ceux-ci, puis vous aider à rééquilibrer votre portefeuille et à rajuster le tir, au besoin.

Les conditions de placement évoluent, mais notre engagement à vous aider à atteindre vos objectifs demeure le même.

Discutez avec votre représentant en services financiers Edward Jones de ce qui vous tient le plus à cœur et laissez-nous vous démontrer la valeur de nos conseils.