Au tout début de ma carrière, j’ai travaillé comme agente de voyage et je faisais découvrir aux gens les endroits qu’ils rêvaient de visiter. En tant que conseillère en investissement, j’aide maintenant les gens à se payer ce voyage ou à réaliser tout autre objectif qui leur tient à cœur.

Nous commençons par nous rencontrer pour que je puisse en savoir plus sur vos expériences personnelles, sur vos sources de préoccupations et sur ce que vous voulez pour vous et votre famille. Je veux que vous me parliez des éléments que vous voyez comme des obstacles et des occasions. C’est grâce à toutes ces informations que je peux élaborer une stratégie financière qui vous permettra d’atteindre vos objectifs tout en vous protégeant contre les perturbations imprévues sur le plan financier.

Cette stratégie est notre plan qui vous indique la voie à suivre pour atteindre vos objectifs sans que vos émotions puissent le faire dérailler. En cas d’engouement pour une action ou de baisse du marché, vous pouvez en discuter entre amis autour d’un café, mais vous pouvez ressortir votre plan et prendre une décision objective. Ensemble, nous examinerons les avantages et les inconvénients et déterminerons quels en seront les effets sur vous et votre famille.

Dans ma pratique, je travaille avec de nombreux retraités qui comptent sur leurs placements pour générer un revenu qui leur permet de mener le mode de vie souhaité. Je travaille également avec plusieurs nouveaux investisseurs – ceux qui ont décroché leur premier emploi ou fondé une famille – afin de les aider à atteindre leurs objectifs tant à court qu’à long terme.

Notre succursale est bien établie dans notre collectivité. J’en fais partie depuis plus de 15 ans. J’ai commencé à titre d’administratrice de succursale et je travaille comme conseillère en investissementdepuis 2014. Kim O’Grady, notre administratrice de succursale actuelle, travaille à la succursale depuis 10 ans. Elle et moi habitons depuis longtemps à Elliot Lake. En faisant partie d’Edward Jones, nous pouvons offrir un service personnalisé à partir de notre succursale qui est située dans une petite ville, et ce, grâce au contrôle diligent et à l’expertise d’une société qui a ses clients à cœur.

Mon mari (qui est aussi natif d’Elliot Lake) et moi avons vu nos deux filles quitter la maison familiale pour fréquenter l’université. Que ce soit pour pratiquer le ski ou à la pêche sur glace, nous adorons le lac. Sur le plan philanthropique, nous nous efforçons de soutenir nos organismes de bienfaisance locaux, plus récemment par l’intermédiaire des 100 Elliot Lakers Who Care.

Domaines d'expertise

  • Stratégies en matière de revenu de retraite
  • Stratégies en matière d'épargne-retraite
  • Stratégies de planification successorale et d'héritage
  • Stratégies de protection du patrimoine

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À quoi ressemble une première conversation?

Nous adoptons une approche qui vous priorise et commençons par considérer ce qui compte le plus pour vous.

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Pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement

Un conseiller en investissement attitré peut vous aider à concrétiser l’avenir que vous imaginez pour vous et ceux que vous aimez.

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