Amy Theisen

Amy Theisen s’est jointe à l’équipe de recherche sur les besoins des clients d’Edward Jones en 2021. Elle est stratège principale, Succession, patrimoine et organismes caritatifs et dirige actuellement les analystes spécialisés en succession, patrimoine et organismes caritatifs au sein de l’équipe. L’équipe élabore et communique des conseils et des directives sur les besoins des clients, y compris la retraite, l’éducation, la préparation aux imprévus et la transmission d’un héritage. Elle est membre du sous-comité sur les besoins des clients aux États-Unis du Comité des politiques de placement, qui supervise les conseils et l’orientation du Comité en matière de planification financière aux États-Unis.

M^me Theisen compte plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Avant de se joindre à Edward Jones, elle était directrice principale de la planification de la Wells Fargo Private Bank. Auparavant, elle a occupé des postes à l’échelle nationale et régionale dans le domaine de la planification du patrimoine des particuliers à Wells Fargo.

Elle contribue au bulletin Perspective d’Edward Jones et a été citée dans diverses publications comme Financial Planning et USA Today.

M^me Theisen a obtenu un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en comptabilité de l’Université Marquette en 1994. Elle a obtenu une maîtrise en comptabilité avec spécialisation en fiscalité de l’Université du Kansas en 1996. Elle détient les titres de CFP^MD et de CPA.

Elle et son mari, Tim, ont trois enfants : Tim, Matt et John.