Pour commencer

Pourquoi faire affaire avec un conseiller en investissement?

Pour vous aider à atteindre vos objectifs

Nous comprenons que des objectifs financiers ne se réalisent pas du jour au lendemain. Nous sommes là pour vous accompagner à long terme et vous encadrer à chaque étape.

Se préparer aux imprévus

Vous ne pouvez pas prédire l’avenir, mais vous pouvez vous y préparer.

Planifier l’avenir avec confiance

La façon dont nous transformons votre vision en réalité est unique à vous. Nous sommes ici pour vous accompagner au moyen de grandes idées, de plans pratiques et de conseils à chaque étape.

Quel est le processus d’un partenariat avec un conseiller en investissement?

Étape 1

Faites des recherches et naviguez dans notre menu de conseillers en investissement à l’aide de nos outils.
Étape 2

Lorsque vous trouvez un conseiller en investissement avec lequel vous souhaiteriez travailler, transmettez-lui vos coordonnées au moyen de sa page de profil. Il communiquera avec vous pour organiser une consultation gratuite.
Étape 3

Rencontrez le conseiller en investissement virtuellement ou en personne pour déterminer s’il répond à vos besoins. Vous discuterez de vos objectifs, de vos actifs et de votre style de placement, puis vous déterminez les types de comptes et les placements qui peuvent être appropriés pour vous.
Étape 4

Lorsque vous aurez trouvé un conseiller en investissement avec lequel établir un partenariat, il ouvrira votre compte et configurera votre Accès en ligne.

Frais et tarification

Il n’y a pas d’approche universelle à l’investissement. Tout dépend de vous – et de la façon dont vous voulez investir. Nos frais et nos prix sont conçus pour faire preuve de souplesse et correspondre à de nombreux types d’investisseurs.

Nos outils et ressources numériques sont conçus pour vous aider à rester connecté et informé à chaque étape du processus. En voici quelques-uns :