J’aide les gens à trouver l’équilibre financier et la sécurité, je guide ceux qui accumulent un patrimoine, j’aide les particuliers et les propriétaires d’entreprise à faire la transition vers la retraite, je les aide à faire face à la perte d’un conjoint ou d’un partenaire et je les aide à composer avec un divorce ou une séparation.

Nous travaillons en partenariat pour élaborer une stratégie de placement personnalisée axée sur vos objectifs uniques à long terme. Je travaillerai avec vous pour déterminer les étapes simples à suivre pour atteindre vos objectifs et pour réviser votre plan afin de nous assurer que vous êtes sur la bonne voie.

J’offre des conseils financiers faciles à comprendre aux particuliers, aux familles et aux personnes en transition (perte d’emploi, divorce, propriétaires d’entreprise et préretraite). Nous aidons les investisseurs sérieux à long terme qui veulent atteindre leurs objectifs financiers au moyen de notre processus en cinq étapes.

Champs d’expertise :
Stratégies en matière de revenu de retraite
Stratégies de retraite, REER collectif
Planification intergénérationnelle
Préoccupations des propriétaires d’entreprise
Considérations relatives à la succession et au patrimoine
Régimes enregistrés d’épargne-études
Régimes enregistrés d’épargne-invalidité
Stratégie financière pour les besoins particuliers (fiducie)

Je possède plus de 15 ans d’expérience en stratégies financières et je détiens le titre de CFPMD (planificatrice financière agréée), je possède un baccalauréat en commerce, j’ai réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, je détiens un permis de vente d’assurance vie et j’ai réussi de nombreux autres cours en finance.

Je sers des clients de Victoria, de l’île de Vancouver, de la partie continentale de la Colombie-Britannique, de l’Okanagan et de l’Alberta.

Sur le plan personnel, mon mari Mike et moi avons une fille de 5 ans qui adore son petit compagnon Diesel, un terrier de Boston. Nous aimons voyager, faire de la randonnée dans les magnifiques paysages de la Colombie-Britannique et profiter de la piscine en famille.

Notre équipe de la succursale de North Saanich est composée de moi-même et de ma coordonnatrice de succursale, KT (Kelly Thexton), qui travaille dans le secteur financier depuis plus de 30 ans.

Nous vous remercions de nous donner l’occasion de collaborer avec vous. Veuillez communiquer avec mon bureau pour obtenir un examen gratuit de portefeuille.

Domaines d'expertise

  • Stratégies relatives au patrimoine
  • Stratégies en matière d'épargne-retraite
  • Stratégies de planification successorale et d'héritage
  • Stratégies de protection du patrimoine
  • Planification intergénérationnelle
  • Régimes de retraite d'entreprise

Renseignements sur le bureau

Heures d’ouverture du bureau

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Jour de semaineDisponibilité
Lun 09:00AM - 04:30PM
Mar 09:00AM - 07:00PM
Mer 09:00AM - 04:30PM
Jeu 09:00AM - 04:30PM
Ven 09:00AM - 04:30PM
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Nous adoptons une approche qui vous priorise et commençons par considérer ce qui compte le plus pour vous.

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Pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement

Un conseiller en investissement attitré peut vous aider à concrétiser l’avenir que vous imaginez pour vous et ceux que vous aimez.

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