portrait de Jeremy Xu
CONSEILLER FINANCIER

Jeremy Xu

CFP®, DFSA™, CFA®, TEP
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Domaines d'expertise

  • Aspects à considérer par les propriétaires d'entreprise
  • Stratégies relatives au patrimoine
  • Planification intergénérationnelle
  • Stratégies en matière d'épargne-études
  • Stratégies de planification successorale et d'héritage
  • Placements socialement responsables

Intérêts personnels

  • Course à pied
  • Randonnée pédestre
  • Bénévolat
  • Golf

Membres de l'équipe

  • Mandy Hu
    Branch Office Administrator

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Mar 08:30AM - 05:00PM
Mer 08:30AM - 05:00PM
Jeu 08:30AM - 05:00PM
Ven 08:30AM - 05:00PM
Sam Sur rendez-vous seulement
Dim Sur rendez-vous seulement

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  • Soirées
  • Fins de semaine
  • Conférence Web

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(403) 217-9520

Télécopieur

(833) 768-9788

Adresse du bureau

2215-33rd Avenue SW
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Votre parcours financier

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À quoi ressemble une première conversation?

Nous adoptons une approche qui vous priorise et commençons par considérer ce qui compte le plus pour vous.

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Pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement

Un conseiller en investissement attitré peut vous aider à concrétiser l’avenir que vous imaginez pour vous et ceux que vous aimez.

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