Jeremy Xu

La vie est un parcours. L’un de mes parcours les plus importants a commencé le jour où j’ai rejoint les rangs d’Edward Jones.

Je suis né et j’ai grandi dans une famille d’intellectuels. J’ai une sœur jumelle et une sœur aînée. La finance n’a jamais été un sujet étrange pour moi, car ma mère travaille pour une société de valeurs mobilières locale depuis de nombreuses années. C’est ce qui a éveillé mon intérêt pour le monde de la finance.

Lorsque j’ai obtenu mon MBA à la Haskayne School of Business de l’Université de Calgary, je me suis rendu compte de l’importance des finances personnelles et familiales pour les Canadiens et je me suis donné pour mission de devenir conseiller en investissement dans le but de servir les Canadiens qui souhaitent protéger leur bien-être financier et accumuler un patrimoine avec l’aide de professionnels.

Lors de notre première rencontre, je veux m’assurer de comprendre ce qui est important pour vous et ce que vous priorisez. Nous établirons ensuite des objectifs financiers précis et réalisables. Nous explorerons les occasions et les défis pour vous et votre famille. Nous parlerons du niveau de risque avec lequel vous êtes à l’aise et du temps dont vous disposez pour atteindre chaque objectif. Ensuite, j’élaborerai une stratégie financière fondée sur notre discussion. Nous nous rencontrerons régulièrement pour vérifier si vos objectifs sont sur la bonne voie et apporter les ajustements nécessaires. Nous nous sentons tous plus en contrôle si nous avons un plan. Ma plus grande récompense, ce sera de vous voir satisfait d’avoir atteint vos objectifs : c’est ce qui me motive le plus.

Que vous soyez un jeune professionnel en début de carrière, un propriétaire d’entreprise ou si vous êtes sur le point de prendre votre retraite et de profiter d’une nouvelle vie, mes conseils et mon service personnalisés vous guideront vers l’atteinte de vos objectifs.

Lorsque je ne suis pas au bureau, j’aime passer du temps avec ma charmante fille, qui perfectionne ses talents de pianiste pour la pratique de niveau 10 et qui ambitionne de devenir soprano dans sa chorale.