Les avantages de travailler en collaboration avec un conseiller en investissement – un partenaire qui vous accorde la priorité

Vos finances touchent tous les aspects de votre vie – de vos rêves de retraite à l’éducation de vos enfants, en passant par la protection de vos proches et l’impact que vous avez dans votre collectivité. C’est pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement ne consiste pas seulement à gérer votre argent. Il s’agit de bâtir un partenariat qui vous aide, vous et vos proches, à tirer davantage de votre vie et à y réinvestir.

Chez Edward Jones, nous abordons l’argent différemment. Parce que vous êtes différent. Et ce qui est important pour vous est unique. Avant de vous donner des conseils, nous prenons le temps d’en savoir plus sur vous et vos priorités.

Découvrir ce qui compte le plus : le questionnaire Mes priorités

Le questionnaire Mes priorités vous aide à comparer vos priorités. Les résultats nous aident à mieux vous connaître et à approfondir les « pourquoi ». Voici comment ça fonctionne :

1. Comparer : Passez en revue une liste de priorités et désélectionnez celles qui correspondent le moins à vos valeurs.
2. Choisir : Opposez vos priorités par paires jusqu’à faire ressortir celle qui compte le plus.
3. Peaufiner : Classez de nouveau vos résultats pour les aligner parfaitement sur vos valeurs.
4. Partager : Invitez votre famille et vos amis à répondre au questionnaire, puis communiquez vos résultats à votre conseiller.

Quelle aide un conseiller en investissement peut-il vous apporter?

Une fois que nous avons compris ce qui vous motive, votre conseiller en investissement Edward Jones peut vous aider à :

• établir des objectifs en matière de santé, de famille, de mission et de finances;
• créer des stratégies personnalisées pour atteindre tous vos objectifs à court et à long terme;
• choisir les bons produits de placement adaptés à vos besoins;
• évaluer les considérations liées à la planification successorale;
• vous protéger, vous et vos proches;

Que vous souhaitiez prendre une retraite confortable, aider vos enfants ou petits-enfants à obtenir leur diplôme sans s’endetter, voyager à travers le monde ou bâtir un patrimoine qui se transmet de génération en génération, nous vous aidons à réaliser ces objectifs.

Un partenaire à chaque étape de la vie

La vie évolue, et votre plan devrait faire de même. Chez Edward Jones, nos conseillers en investissement s’engagent à vous accompagner tout au long de votre vie. Nous continuerons de collaborer avec vous pour nous assurer que votre plan demeure sur la bonne voie, en apportant des rajustements à mesure que votre situation évolue.

Songez à répondre de nouveau au questionnaire Mes priorités si des changements surviennent dans votre état de santé, votre famille, votre mission ou vos finances. Communiquez vos résultats mis à jour à votre équipe de votre succursale afin que votre plan reflète toujours ce qui compte le plus pour vous.

Parce que l’argent est une chose, mais il n’est pas tout.

Faites le premier pas dès aujourd’hui

Alors que vous vous dirigez avec confiance vers l’avenir que vous imaginez, la première étape consiste à décider qui sera à vos côtés. Un partenaire qui comprend votre histoire unique, qui reste avec vous à long terme et qui vous aide à garder le cap.

Commencez votre parcours chez Edward Jones :

1. Trouvez les ressources qui pourraient vous être utiles – Utilisez notre outil Point de départ pour découvrir les ressources d’Edward Jones en fonction de votre expérience et de vos objectifs
2. Découvrez vos priorités – Commencez le questionnaire Mes priorités maintenant
3. Communiquez avec un conseiller – Communiquez avec votre succursale pour commencer à élaborer votre plan financier personnalisé

Votre bien-être financier a une incidence non seulement sur vous, mais aussi sur vos proches, les générations futures et votre collectivité. Découvrez la valeur d’un partenaire de confiance pour votre parcours financier.