MA SOURCE DE MOTIVATION

C’est grâce à mes grands-parents que je me réveille enthousiaste à l’idée de venir travailler tous les jours. Ils ont toujours été pour moi de véritables héros. J’ai été secoué quand ils ont commencé à traverser une période difficile sur le plan financier, marquée par l’incertitude et le stress. Ils n’ont jamais compté de partenaire pour les aider à prendre les bonnes décisions financières et réaliser leurs rêves.

J’aspire à être un conseiller en investissement de confiance auprès des familles à la recherche d’un partenaire qui leur fournira la structure, l’imputabilité et la formation nécessaires pour les aider à réaliser leurs rêves.

COMMENT NOUS TRAVAILLONS

Natalie, Christine et moi travaillons ensemble pour offrir une expérience client idéale aux familles qui ont des besoins complexes en matière de planification et qui reconnaissent la valeur de collaborer avec une équipe professionnelle. Nous guidons nos clients dans un processus exploratoire continu afin que nous puissions comprendre ce qui est le plus important pour les familles avec lesquelles nous travaillons. Notre équipe élargie est composée de professionnels qui aident les clients à répondre à leurs besoins fiscaux, juridiques, commerciaux et successoraux.

CE QUE NOUS FAISONS

Nous nous spécialisons dans les services de gestion complète du patrimoine. Nous guidons nos clients dans notre processus établi afin de combler leurs besoins dans les domaines suivants:

1) Stratégies financières
2) Stratégies de placement
3) Stratégies d’assurance
4) Considérations fiscales et successorales
5) Préoccupations des propriétaires d’entreprise
6) Dons de bienfaisance

À PROPOS DE MOI

Je suis né et j’ai grandi dans la région de Leaside, à Toronto, et j’habite maintenant à Leslieville avec ma femme, Hayden, et nos filles, Hattie et Maeve.

Enfant, j’ai passé 14 étés au Kilcoo Camp, dans les hautes-terres d’Haliburton, où j’ai pu développer ma passion pour le plein air et le camping. Je me remémore cette période de ma vie grâce à mon travail auprès de l’Amici Camping Charity et dans le cadre des voyages occasionnels en canot.

J’aime aussi jouer au hockey, au tennis, au golf, au squash, faire du ski et pêcher.