Ma mère a inspiré mon choix de carrière. J’ai été témoin de sa passion dans son travail d’agente d’assurance pour préparer les clients à des difficultés imprévues, ainsi que des moments où son travail a su offrir du soulagement durant des moments traumatisants. J’ai voulu suivre ses traces et faire une différence importante dans la vie des gens.

Aujourd’hui, j’ai 20 ans d’expérience dans le domaine du courtage, ce qui m’aide à être à l’écoute des besoins de ma clientèle et me permet d’élaborer des plans très complets pour elle. Mon équipe et moi nous concentrons sur vos objectifs et, ensemble, nous jetons des bases solides pour votre avenir. Je parle polonais, russe et français.

Les choses qui vous tiennent à cœur n’ont probablement rien à voir avec les marchés, mais plutôt avec votre vie. C’est par là que nous commençons. En équipe, nous déterminerons vos objectifs, explorerons vos besoins et étudierons différents scénarios. Je suis là pour écouter et apprendre, pour vous découvrir et pour explorer les possibilités. Nous tiendrons compte des facteurs qui vous inquiètent et prendrons des mesures financières en conséquence. Dans le cadre de notre planification pour l’avenir, nous vous préparerons également aux déraillements imprévus qui se produiront inévitablement. Vous obtiendrez ainsi une stratégie financière complète conçue spécialement pour vous, et nous travaillerons en collaboration à long terme pour vous aider à garder le cap et à vous adapter aux changements.

Ma pratique sert des clients dans diverses situations, qu’il s’agisse de jeunes familles, de retraités ou de propriétaires d’entreprise. Nous élaborons des stratégies fondées sur les besoins individuels, les questions successorales et le transfert de patrimoine afin d’accroître la capacité d’affaires et d’optimiser l’argent des entreprises. Je travaille également avec de nombreuses femmes qui cherchent à parfaire leur éducation financière dans le but de pouvoir répondre aux besoins de leur ménage. Nous nous réunissons pour participer à des dîners-conférences personnalisés qui permettent de tisser des liens éducatifs et sociaux.

Sur une note plus personnelle, mon mari et moi sommes les fiers parents d’une précieuse fille, Olivia Maria. Nous avons aussi un compagnon à quatre pattes, qui s’appelle Aliti. Nous aimons passer du temps ensemble à faire du jardinage, de la randonnée pédestre et de la natation.

Domaines d'expertise

  • Stratégies relatives au patrimoine
  • Stratégies de planification successorale et d'héritage
  • Stratégies en matière d'épargne-retraite
  • Aspects à considérer par les propriétaires d'entreprise
  • Planification intergénérationnelle
  • Placements socialement responsables

Renseignements sur le bureau

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À quoi ressemble une première conversation?

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Pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement

Un conseiller en investissement attitré peut vous aider à concrétiser l’avenir que vous imaginez pour vous et ceux que vous aimez.

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