Nous vivons dans un monde axé sur la gratification immédiate et les solutions à court terme. Dans le cadre de mon travail, j’aide les gens à mieux comprendre la valeur d’une vision à long terme. Nous commençons par parler de leurs objectifs et découvrons habituellement que bon nombre d’entre eux – les frais d’études, une nouvelle maison, une retraite confortable – sont à long terme. Ça signifie que le meilleur moment pour commencer la planification financière, c’est maintenant.

Après m’être assuré de bien comprendre les choses qui comptent le plus pour vous, j’explorerai la gamme d’options de placement et d’autres solutions pour élaborer une stratégie financière qui englobe l’ensemble de votre situation. Je m’assurerai que votre portefeuille est bien diversifié afin que vous soyez dans la meilleure position pour composer avec les fluctuations inattendues des marchés. J’étudierai différents placements fiscalement avantageux. J’examinerai différentes options permettant de vous préparer aux événements imprévus. Mon approche est organisée, détaillée et honnête et mon objectif est de vous aider à atteindre le vôtre.

En ayant une orientation financière personnalisée et écrite, vous avez le plein contrôle de vos finances. Ensuite, peu importe ce que suggèrent les médias et vos collègues en matière de placements, vous pourrez prendre des décisions éclairées sur ce qui vous convient le mieux. Peu importe les questions particulières que vous pourriez avoir sur les placements en vogue et la planification successorale, nous pourrons les évaluer ensemble pour déterminer leur convenance par rapport à votre tolérance au risque et à votre vision à long terme.

J’ai eu la chance que mes parents soient de bons modèles en matière de finances. Lors de mon enfance en Chine, j’ai développé de bonnes habitudes d’épargne et d’autodiscipline en matière de dépenses. À 18 ans, je suis venu au Canada et j’ai étudié l’économie et la finance avancées à l’université. Maintenant que je suis père d’un fils de deux ans, je comprends mieux les responsabilités familiales. Grâce à mon parcours unique, je suis en mesure de servir des clients qui sont eux-mêmes des immigrants de divers pays et cultures et d’élaborer des solutions personnalisées qui répondent aux besoins de familles entières, de génération en génération.

Dans mes temps libres, j’aime les activités familiales : lire, pêcher et regarder des films.