Ce sont certaines étapes de ma vie qui m’ont amené à offrir des conseils qui peuvent faire une différence dans la vie des gens. Enfant, j’ai pu voir l’argent fructifier dans mon compte d’épargne. Après mes études universitaires, j’ai acheté deux titres en bourse et j’ai été surpris de voir leur valeur quadrupler. Au cours de mes premières années comme conseiller en investissement, j’ai vu de nombreuses personnes perdre de l’argent à cause de l’éclatement de la bulle technologique de 2000. Étant témoin des fluctuations des marchés, je me suis rendu compte que les gens avaient désespérément besoin de bons conseils.

Aujourd’hui, j’aide les clients à avoir confiance qu’ils pourront traverser les périodes les plus difficiles sans compromettre leur avenir. Au cours des 20 années que j’ai passées dans le secteur, dont 10 ans à titre de conseiller en investissement, j’ai traversé toutes les conditions de marché et je sais que la meilleure défense consiste à planifier en définissant par écrit une stratégie financière équilibrée et diversifiée. J’ai vraiment à cœur de vous aider à bâtir votre patrimoine et à le protéger.

Les stratégies que j’élabore sont taillées sur mesure pour vous. Pour ce faire, il est essentiel que je sache ce qui compte le plus pour vous et que vous compreniez ce que nous faisons de votre argent. Je crée un portefeuille sur mesure qui est inspiré de vos rêves, mais qui tient aussi compte de vos contraintes. Puisque vous comprenez notre travail et posez des questions en cours de route, vous vous sentez en contrôle de votre situation financière.

Ma pratique est bien adaptée pour servir les clients dont la situation change – par exemple, les parents dont les enfants ont récemment quitté le foyer ou les personnes qui se retrouvent soudainement seules après des années de mariage. Kellie Baker, administratrice de succursale, travaille depuis 20 ans chez Edward Jones. Elle et moi sommes déterminés à servir chaque client de façon attentionnée et en faisant preuve de compassion.

J’ai deux merveilleux enfants avec Louise, mon épouse depuis 15 ans. Ils jouent au soccer et au hockey. Je m’implique comme entraîneur adjoint au soccer et en tant qu’entraîneur et directeur dans leurs équipes de hockey.

Les gens ont souvent comme objectif d’épargner en vue de leur retraite. Je suis ravi lorsque les clients me demandent à l’approche de leur retraite s’ils seront capables d’y arriver. J’ai travaillé avec des centaines de clients dans le cadre de ce processus, et oui, ils y arrivent.

Mes intérêts personnels

  • Moments avec la famille
  • Cuisine
  • Entraînement sportif
  • Hockey
  • Jardinage

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Pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement

Un conseiller en investissement attitré peut vous aider à concrétiser l’avenir que vous imaginez pour vous et ceux que vous aimez.

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