Plus jeune, ma passion pour l’économie a été fortement inspirée par l’un de mes professeurs. Ce sont ses encouragements qui m’ont poussé à poursuivre ma carrière. Avant d’entrer au service d’Edward Jones à titre de conseillère en investissement en 2014, j’ai travaillé comme planificatrice financière pendant près de 30 ans.

Je suis née à Montréal et j’ai obtenu mon certificat en administration des affaires à l’Université de Sherbrooke. J’adore apprendre et j’ai obtenu divers certificats universitaires dans les domaines de l’assurance, de la conception de stratégies de gestion de patrimoine et de la négociation d’actions. Je suis également planificatrice financière agréée.

J’ai décidé de me joindre à Edward Jones, en raison de l’intégrité dont témoigne leur approche axée sur le client. Nous nous concentrons uniquement sur vous et sur ce qui est le mieux pour vous et votre famille.

Mes clients veulent en savoir plus sur leurs finances et atteindre leurs objectifs. Nous formons une équipe. Je suis là pour les encadrer dans l’atteinte de ces objectifs. Je leur donne des conseils et les aide à créer un plan qui permettra d’orienter leurs décisions. Nos plans sont souvent axés sur la retraite, l’épargne-études et l’assurance.

Notre bureau dessert les clients de Granby et des environs. Nous avons aussi des clients à Montréal, à Québec et à Drummondville, entre autres. À l’extérieur du bureau, je passe du temps avec mon mari et nos petits-enfants. Dans mes temps libres, j’adore lire et me promener.

Lorsque vous nous appelez, la personne à l’autre bout du fil est soit moi, soit Rebecca, l’administratrice de succursale. Rebecca est attentionnée et organisée. Elle prend très bien soin de nos clients et les aide de toutes les façons possibles. Lorsqu’elle n’est pas au bureau, vous la trouverez en train de s’amuser avec sa fille ou de lire.

Nous espérons avoir de vos nouvelles et voir si nous pouvons vous aider.

Mes intérêts personnels

  • Peinture
  • Lecture
  • Marche
  • Natation

Renseignements sur le bureau

Numéro de téléphone

Lucie Roy at (450) 372-4317

Heures d’ouverture du bureau

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Jour de semaineDisponibilité
Lun 08:30AM - 05:00PM
Mar 08:30AM - 05:00PM
Mer 08:30AM - 05:00PM
Jeu 08:30AM - 05:00PM
Ven 08:30AM - 05:00PM
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Pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement

Un conseiller en investissement attitré peut vous aider à concrétiser l’avenir que vous imaginez pour vous et ceux que vous aimez.

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