Qu’est-ce qui contribue à la réussite d’une société? C’est l’une des nombreuses questions que je me posais au cours de ma troisième année d’université. Même si j’effectuais une majeure en anglais et en histoire, je m’intéressais aux entreprises et je cherchais à comprendre pourquoi certaines réussissent et d’autres, pas. Je suppose que c’est là que mon parcours en finance a commencé.

Aujourd’hui, notre équipe de trois personnes (moi-même, Jocelyn Miles et Nancy Welsman, toutes deux administratrices de succursale principales) s’efforce de mener à bien sa mission, soit d’améliorer la vie de ses clients en les aidant à atteindre leurs objectifs les plus importants. Nos clients comprennent la valeur qu’apporte la collaboration avec un conseiller en investissement. Ce sont des propriétaires d’entreprise et des professionnels prospères qui recherchent des conseils d'ordre financier. Nous avons établi un processus dans le cadre duquel nous prenons le temps de comprendre les objectifs de nos clients et de bâtir un portefeuille personnalisé de placements de qualité, équilibrés et diversifiés. Nous passons régulièrement en revue les objectifs de nos clients et évaluons les progrès réalisés pour les atteindre.

Je travaille comme conseiller en investissement chez Edward Jones depuis 1999. Je suis président du Comité de participation aux bénéfices d’Edward Jones ainsi qu’accompagnateur principal et accompagnateur du Programme d’entraînement Ted Jones. Avant d’assumer mon poste actuel, j’ai occupé divers emplois en service à la clientèle au sein de plusieurs institutions financières.



Lorsque je ne suis pas au bureau, je passe du temps avec ma famille et j’assiste mes enfants dans leurs activités sportives. Je suis membre du comité de direction de la Newmarket Baseball Association et je suis entraîneur d’une ligue interne de baseball. J’aime jouer au tennis, voyager, aller au cinéma et jouer à des jeux avec ma famille et mes amis.



Si vous souhaitez obtenir des conseils pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme, n’hésitez pas à communiquer avec nous.