Eric Denne

J’ai grandi à Campbell River, sur l’île de Vancouver. Après mes études secondaires, j’ai étudié dans des universités au Canada et aux États-Unis, où j’ai obtenu un baccalauréat en génie, ce qui m’a permis de mener une brillante carrière de 15 ans comme ingénieur dans le secteur de l’énergie, aux quatre coins de l’Amérique du Nord. Même si j’aimais résoudre des problèmes d’ingénierie, au fil du temps, j’ai découvert que quelque chose me manquait. Je n’avais pas l’impression d’avoir une incidence importante sur la vie des gens : alors que j’avance en âge, cela devient de plus en plus important pour moi.

Lorsque l’occasion s’est présentée, j’ai redéménagé sur l’île de Vancouver pour suivre ma passion pour les placements et aider les gens à atteindre l’indépendance financière, et je ne regrette absolument pas ce choix.

Mon objectif maintenant est de transférer les compétences que j’ai acquises en tant qu’ingénieur pour guider mes clients dans l’organisation de leurs finances au moyen d’une approche pratique et systématique. Je veille à ce que mes clients évitent les pièges financiers courants des investisseurs autonomes et utilisent des stratégies que j’ai moi-même suivies pour atteindre ma propre sécurité financière. Pour ce faire, je mets en œuvre un processus éprouvé pour répondre à cinq questions simples :

1. Où en êtes-vous aujourd’hui?
2. Où aimeriez-vous être?
3. Puis-je vous y amener?
4. Comment puis-je vous aider à vous y rendre?
5. Comment pouvez-vous garder le cap?

Nos clients mettent souvent l’accent sur la clarté et le contrôle de leur situation financière, ce qui peut comprendre la planification ou la transition vers la retraite, la vie à la retraite, l’épargne-études, la réduction de l’imposition, les stratégies de transfert de patrimoine et de succession et les considérations des propriétaires d’entreprise. Des stratégies optimisées sont requises pour obtenir des résultats optimisés, mais il n’y a pas de solution universelle.

Notre succursale est située à Colwood, où nous exploitons un cabinet familial et accueillant. J’ai la chance d’avoir le soutien de deux membres de l’équipe vraiment exceptionnels, Dana Bryant et Lesley Anderson. Dana et Lesley font partie de notre équipe depuis plus de 25 ans. Leur travail est essentiel pour créer le service personnalisé et efficace auquel nos clients de longue date s’attendent.