La meilleure façon de vous aider consiste à collaborer avec vous en vue de l’atteinte de vos objectifs.

Membre d’une famille de huit enfants ayant grandi sur une ferme laitière à l’extérieur d’Ottawa, j’ai appris dès mon plus jeune âge à commencer à travailler tôt et à travailler fort. Il s’agit d’une éthique professionnelle qui m’a bien servi tout au long d’une carrière passée au service de mes clients chez Edward Jones.

Mon diplôme en administration des affaires du Collège Algonquin, à Ottawa, m’aide à établir des objectifs et à mener à bien mes tâches de planification. Travailler en étroite collaboration avec mes clients me permet de les aider à atteindre leurs objectifs financiers à long terme et d’élaborer des stratégies financières courantes pour les particuliers et les familles. Une carrière précédente de 25 ans dans le secteur de l’assurance vie m’a enseigné l’importance de la planification successorale. Je suis donc en mesure d’aider des clients de tous âges à définir une stratégie de planification successorale.

Comme le changement est la seule constante, le secteur de la finance a beaucoup évolué au fil des ans. Pour être à l’affût de tous ces changements, nous sommes encouragés à poursuivre régulièrement notre formation. À cette fin, mon titre de planificateur financier agréé témoigne de mon engagement envers la formation continue. Cela me rappelle de travailler fort pour tenir mes clients au courant de ces changements afin qu’ils puissent prendre les meilleures décisions pour leur avenir.

Nous sommes fiers des services qu’offre notre succursale de Delta, en Colombie-Britannique: ils sont axés sur une communication régulière avec les clients. Les clients connaissent par leur prénom les administratrices de succursale adjointes, Tanya et Megan, en raison de leur intérêt personnel pour chaque membre de la famille.

Sur le plan personnel, nous avons deux petites bêtes à poil qui nous laissent le temps de voyager et de découvrir divers pays et cultures, ce que nous apprécions grandement. Ma « carrière » de sportif et d’entraîneur est maintenant chose du passé, mais mes capacités de « sportif de salon » sont bien vivantes.