D’un jour à l’autre, mon travail auprès de mes clients est à la fois pareil et différent. Bien sûr, je crée des stratégies de placement et des portefeuilles qui établissent un équilibre entre le rendement potentiel et le risque, et j’utilise le même ensemble de produits que peuvent utiliser tous les conseillers. Mais c’est là que s’arrêtent les ressemblances. Chaque client est différent, chaque situation est différente, chaque stratégie financière est personnalisée et chaque relation est unique.

En voici plusieurs exemples. Une de mes clientes se demande quoi faire du produit de la vente de sa maison. Un de mes clients veut savoir comment son entreprise peut lui permettre de se constituer un patrimoine tout en contribuant à sa stratégie de retraite. Ou encore, j’ai des clients retraités qui souhaitent commencer à dépenser leur patrimoine de la manière la plus efficace possible sur le plan fiscal, et il y a leurs enfants qui recevront un jour ce patrimoine. De toute évidence, mes conseils et mes directives sont adaptés à chacun d’eux, tout comme ils le seraient pour vous.

Je prends le temps de bien comprendre ce qui compte le plus pour vous-même et votre famille : vos espoirs, vos défis, vos inquiétudes et bien plus encore. Je veux connaître votre situation et la façon dont vous l’interprétez. J’ai grandi dans une famille où l’argent était parfois rare. J’ai appris à épargner en vue des périodes creuses, tandis que mon frère était plus frivole avec son argent. Notre situation était la même, mais nos interprétations étaient très différentes.

Pour vous aider à prendre des décisions éclairées en toute confiance, je vais vous transmettre des connaissances et faire preuve de transparence. Nous travaillerons en partenariat à long terme et vous participerez de façon active à la réalisation de vos objectifs.

Avant de me joindre à Edward Jones, j’ai travaillé dans le secteur bancaire pendant 10 ans, ce qui m’a permis d’acquérir une excellente expérience en matière de planification globale en réfléchissant à la façon dont chaque objectif s’intègre à votre situation dans son ensemble. J’habite à Pemberton depuis plus de 13 ans et j’ai siégé au conseil d’administration de la bibliothèque. Je suis aussi actif depuis longtemps au sein de la Chambre de commerce de la ville et je suis aujourd’hui directeur financier de son conseil d’administration.

Sur une note plus personnelle, je suis marié depuis 11 ans et mon mari et moi-même sommes de si grands collectionneurs de vin que nous établissons nos projets de voyage en fonction de ça (nous adorons évidemment les vignobles) et nous avons fait installer une cave à vin.