Notre document d'information sur la relation avec les clients

Conseillère financière et ses clients

Compte tenu des changements récemment apportés à la réglementation sur les valeurs mobilières au Canada, nous avons mis à jour notre document d’information sur la relation avec les clients pour mieux faire état de la manière dont nous exerçons nos activités et travaillons ensemble. Le présent document contient des renseignements sur les modifications apportées au document d’information sur la relation avec les clients ainsi que des sources d’informations supplémentaires qui sont mises à votre disposition.

Qu’est-ce que notre document d’information sur la relation avec les clients?

Le document d’information sur la relation avec les clients vous aide à comprendre les éléments importants concernant votre relation avec Edward Jones, entre autres :

  • L’étendue du mandat d’Edward Jones;
  • Les renseignements et les documents sur les frais et les charges importants qui seront imputés à votre compte;
  • Le type et la portée des services que fournit Edward Jones, y compris les restrictions importantes liées aux produits, notre philosophie de placement et les risques généraux;
  • Les éléments importants en ce qui a trait aux conflits d’intérêts à l’égard de nos recommandations.

Voici les principaux ajouts apportés au document d’information sur la relation avec les clients :

  • Des renseignements supplémentaires sur chacun de nos types de comptes
  • Un avis soulignant que nous n’offrons pas de produits exclusifs ni de produits de placement gérés par l’une de nos sociétés affiliées ou filiales, et ce, dans le but d’éviter les conflits d’intérêts
  • De plus amples renseignements sur la méthode employée pour déterminer la convenance des produits, y compris la façon dont nous veillons à toujours placer vos intérêts à l’avant-plan
  • Des renseignements sur ce que sont une personne-ressource de confiance et une opération retenue de façon temporaire
  • Davantage de renseignements sur les frais, y compris leur incidence
  • Des renseignements supplémentaires sur les conflits d’intérêts importants
  • Des renseignements sur les risques de placement et les risques liés aux emprunts
  • La manière dont vous pouvez participer activement à votre relation avec votre conseiller en investissement

Ces changements réglementaires entreront en vigueur le 31 décembre 2021.

Quelle est la prochaine étape?

Si vous souhaitez obtenir un exemplaire à jour du document d’information sur la relation avec les clients, vous pouvez en demander un à votre conseiller en investissement ou le consulter en ligne (PDF).

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec votre conseiller en investissement. Merci d’avoir choisi Edward Jones pour vous aider à atteindre vos objectifs financier.