À titre de conseiller en investissement et d’associé commanditaire chez Edward Jones, je suis spécialisé dans l’élaboration de stratégies personnalisées de gestion de patrimoine pour les investisseurs. J’ai à cœur de tisser des liens et de voir les gens réussir.

Au service d’Edward Jones depuis 2009, je travaille en collaboration avec les clients et notre équipe de professionnels de confiance pour créer des plans réalisables qui reposent sur des renseignements judicieux en matière de placement et de succession, sur des stratégies d’assurance fiscalement avantageuses et sur une planification axée sur les objectifs. Notre processus a fait ses preuves et comprend une recherche approfondie qui nous permet de déterminer les besoins prioritaires des clients. Les clients bénéficient toujours de barèmes de frais transparents, d’une solide gouvernance et de notre crédibilité.

Nous sommes situés dans le pittoresque village de South Surrey/White Rock, en Colombie-Britannique, mais je rencontre mes clients là où ils préfèrent : à la maison, au bureau ou de façon plus efficace et sécuritaire sur Zoom/WebEx chaque semaine.

Je travaille avec des agriculteurs, des promoteurs immobiliers, des chefs d’entreprise et des professionnels comme des avocats, des comptables, des ingénieurs, des dentistes et des médecins. Ma passion pour la planification et ma volonté de m’adapter aux besoins financiers de mes clients qui sont en constante évolution m’ont amené à devenir planificateur financier agréé (CFP) en 2013. Fidèle à notre philosophie de placement, j’ai adopté une approche prudente qui met l’accent sur la préservation du capital, la production de revenu et la stabilité des rendements à long terme afin d’assurer la tranquillité d’esprit de mes clients.

Depuis 2018, je dirige une équipe composée de plus de 140 conseillers en investissement et administrateurs de succursale dans la région des basses-terres continentales et du Grand Vancouver, en Colombie-Britannique. Quand je ne suis pas au bureau, j’aime passer du temps avec ma femme et nos trois enfants. J’aime la course, le golf, le badminton, le vélo, le ski, le camping et les voyages.

Je suis bilingue; je parle couramment l’anglais et le mandarin.

Tous les membres de l’équipe de notre succursale – moi-même, Judy, administratrice principale de la succursale et Wendy, administratrice de la succursale, nous efforçons de surpasser les attentes des clients. Au plaisir de vous rencontrer bientôt.