Je suis conseiller en investissement spécialisé dans l’investissement socialement responsable.

Je crois qu’il est important que je consacre du temps à comprendre ce que vous cherchez à atteindre avant d’investir votre argent. En collaborant étroitement avec vous, votre comptable, votre avocat ou tout autre professionnel, je peux déterminer la stratégie financière la plus appropriée pour vous et votre famille. Je peux aussi vous aider à définir votre stratégie d’épargne-retraite et faire en sorte que vous ayez plus d’options parmi lesquelles choisir à la retraite, peu importe ce que vous déciderez de faire.
J’ai toujours voulu faire une différence dans la vie des gens. Je m’efforce de servir les clients de façon objective avec l’appui d’une solide équipe de professionnels du siège social. J’ai commencé ma carrière à Edward Jones en 2008 à titre de conseiller en investissement à Cobourg. Je suis devenu associé commanditaire d’Edward Jones en 2015. Après avoir travaillé pendant 14 ans dans le secteur des services financiers, j’ai constaté que mes clients apprécient vraiment le temps que je prends pour les renseigner sur les stratégies et les placements que nous utiliserons, ce qui les aide à prendre des décisions avec une plus grande confiance.

J’ai obtenu une maîtrise en linguistique appliquée en 1999 de l’Université Carleton.

Mon épouse Kassia Balian avec qui je suis marié depuis 22 ans et moi vivons dans la région de Cobourg depuis 2002.

J’ai occupé le poste de directeur régional du recrutement au sein de la société, et je m’occupe de la formation sur le terrain des nouveaux conseillers en investissement

Sandra Ormel et Veronica Derry, les administratrices de ma succursale, comptent ensemble 25 années d’expérience et ont pour objectif de vous offrir un service de la plus haute qualité. N’hésitez pas à leur poser n’importe quelle question de nature administrative.

Nous offrons un service hautement personnalisé. Tous les aspects de nos activités sont en adéquation afin de nous aider à mieux comprendre les objectifs et les besoins uniques de nos clients et à y répondre.

Domaines d'expertise

  • Placements socialement responsables
  • Aspects à considérer par les propriétaires d'entreprise
  • Stratégies de planification successorale et d'héritage
  • Stratégies de protection du patrimoine
  • Planification intergénérationnelle
  • Dons de bienfaisance

Mes intérêts personnels

  • Refuge pour animaux
  • Développement durable
  • Responsabilité sociale
  • Jardinage
  • Lecture

Renseignements sur le bureau

Numéro de téléphone

Wernfrid Doll at (905) 373-9363

Heures d’ouverture du bureau

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Jour de semaineDisponibilité
Lun 09:00AM - 05:00PM
Mar 09:00AM - 05:00PM
Mer 09:00AM - 05:00PM
Jeu 09:00AM - 05:00PM
Ven 09:00AM - 05:00PM
Sam Sur rendez-vous seulement
Dim Fermé

Heures supplémentaires

  • Soirées
  • Fins de semaine
  • Conférence Web

Équipe de la succursale

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Définir votre parcours financier

Nous utilisons un processus établi pour vous aider à atteindre vos objectifs.

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À quoi ressemble une première conversation?

Nous adoptons une approche qui vous priorise et commençons par considérer ce qui compte le plus pour vous.

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Pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement

Un conseiller en investissement attitré peut vous aider à concrétiser l’avenir que vous imaginez pour vous et ceux que vous aimez.

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