Mon travail auprès des clients consiste à gérer leurs épargnes de toute une vie et à leur assurer une retraite de qualité. C’est une énorme responsabilité que je prends très au sérieux. Bien que je ne puisse garantir ce que feront les marchés, je peux vous garantir ce qui suit : Je ferai toujours passer les intérêts des clients que je sers avant tout le reste.

Cela signifie que je prendrai le temps de bien comprendre ce qui compte pour eux avant même de constituer un portefeuille. Cela signifie aussi que les placements et les solutions que je leur recommande ont été soigneusement choisis pour répondre à leurs besoins et objectifs particuliers. Et en accordant la priorité à leurs intérêts, je n’essaierai pas de leur« vendre quelque chose ». Je m’emploierai à assurer leur bien-être financier à la retraite.

J’ai justement choisi de travailler avec Edward Jones parce que mes valeurs et celles de la société concordent parfaitement. Comme nous sommes une société de personnes et non une société cotée en bourse, nous avons une responsabilité envers nos clients seulement, et non envers des parties prenantes externes. Nous n’avons pas non plus d’exigences liées aux bénéfices trimestriels. Comme nous n’avons pas de produits exclusifs, je suis libre d’explorer l’univers des placements et d’autres solutions pour bâtir les portefeuilles de mes clients.

Ma pratique, que j’exploite depuis 18 ans, convient bien aux clients qui approchent de la retraite ou qui en profitent déjà. Vivre avec un revenu fixe exige de trouver des moyens stratégiques de répondre à ses besoins annuels en matière de revenus, peu importe comment évoluent les marchés. Lors de nos revues annuelles approfondies, nous reviendrons sur des questions comme « Est-ce que tout est encore logique » et « Est-ce que l’argent durera plusieurs années encore? » Nous examinons les coûts, la tolérance au risque et la répartition des placements afin que vous sachiez exactement ce que vous obtenez et ce que vous payez.

Mon mari et moi avons deux adolescents actifs. Nous les encouragerons continuellement dans leurs diverses activités sportives, ce qui nous tient bien occupés : ma fille fait de la gymnastique et de la course en ski et mon fils joue au hockey. Nous aimons voyager en famille, que ce soit à notre chalet au nord de Peterborough ou dans des endroits plus exotiques, comme les Antilles ou l’Europe. Selon la saison, j’essaie de jouer au golf ou de faire du ski alpin le plus souvent possible.