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Steven Case, Conseiller en investissement

Conseiller en investissement
Steven Case

1405 Bloor Street, Suite 208, Courtice, ON L1E 0A1opens in a new window
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Domaines d'expertise

  • Stratégies relatives au patrimoine
  • Stratégies relatives à la succession et au patrimoine
  • Stratégies en matière d'épargne-retraite
  • Stratégies en matière de revenu de retraite
  • Stratégies en matière d'épargne-études
  • Options d'achat d'actions des employés

À propos Steven

En tant que votre conseiller en investissement, mon objectif est de bien comprendre ce qui est important pour vous et votre famille afin que nous puissions déterminer vos objectifs financiers et les classer par ordre de priorité. Une fois que nous aurons déterminé où vous en êtes aujourd’hui et où vous aimeriez être demain, nous travaillerons ensemble pour créer une stratégie financière personnalisée qui vous aidera à atteindre vos objectifs. Je collaborerai également avec vous tout au long de votre vie pour vous aider à rester sur la bonne voie, peu importe ce que la vie vous réserve.

J’ai commencé à...

Expérience professionnelle

  • Edward JonesSeptember 2008 to Current

Études

  • Ryerson Polytec InstituteBachelor of Engineering

Intérêts personnels

  • Voyages
  • Moments avec la famille
  • Ski
  • Cinéma et loisirs
  • Appareils électroniques

Membres de l'équipe

  • Victoria Nash
    Branch Office Administrator

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Jeu 09:00AM - 05:00PM
Ven 09:00AM - 05:00PM
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Dim Sur rendez-vous seulement

Téléphone

(905) 725-4142

Télécopieur

(877) 756-5452

Adresse du bureau

1405 Bloor Street
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