Je travaille avec des propriétaires d’entreprise prospères, des professionnels et des particuliers qui prennent au sérieux la planification de leur avenir, et j’ai à cœur de bien les connaître. Que vous planifiiez votre retraite, que vous épargniez pour les études postsecondaires de vos enfants ou de vos petits-enfants ou que vous tentiez d’assurer l’avenir financier de ceux qui vous sont chers, nous pouvons travailler ensemble à élaborer des stratégies précises pour vous aider à atteindre vos objectifs. Nous pouvons également suivre vos progrès pour vous aider à rester sur la bonne voie ou déterminer si des rajustements doivent être apportés. Tout au long du processus, nous nous engageons à vous offrir un service à la clientèle hors pair.

Mais nous ne sommes pas seuls. Des milliers de personnes et des technologies de pointe soutiennent nos activités afin que nous puissions vous offrir les conseils les plus appropriés et les plus complets. De plus, nous sommes heureux d’avoir l’occasion de travailler avec votre avocat, votre comptable et d’autres professionnels de confiance pour mettre en œuvre une stratégie complète qui met à profit l’expertise de tous. En travaillant ensemble, nous pouvons vous aider à élaborer une stratégie complète et personnalisée pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Avant de me joindre à la famille Edward Jones, j’ai passé 18 ans au pupitre de vente et de négociation d’actions institutionnelles de deux des plus grandes maisons de courtage mondiales, où je donnais des conseils personnalisés sur les marchés boursiers à des gestionnaires de portefeuille professionnels et à des négociateurs de titres du côté acheteur. Aujourd’hui, j’ai le privilège de tirer parti de cette expérience pour offrir à mes clients des conseils financiers personnalisés fondés sur des objectifs, et la tranquillité d’esprit.

J’ai grandi à Ottawa et, après avoir obtenu un diplôme en finance à l’université, j’ai déménagé à Dublin, en Irlande, pour commencer ma carrière et découvrir l’Europe.

Lorsque je ne suis pas au bureau, j’aime jouer au hockey et au golf, jouer de la guitare et surtout, passer du temps avec ma femme et mes deux filles.

Domaines d'expertise

  • Stratégies de planification successorale et d'héritage
  • Stratégies en matière de revenu de retraite
  • Placements socialement responsables
  • Stratégies en matière d'épargne-études
  • Stratégies de protection du patrimoine
  • Planification intergénérationnelle

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À quoi ressemble une première conversation?

Nous adoptons une approche qui vous priorise et commençons par considérer ce qui compte le plus pour vous.

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Pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement

Un conseiller en investissement attitré peut vous aider à concrétiser l’avenir que vous imaginez pour vous et ceux que vous aimez.

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