Les priorités de vie. Les vôtres.

En tant que conseiller en investissement, mon but est de faire en sorte que les clients se sentent entendus et compris. À la lumière de vos priorités, nous travaillons ensemble pour déterminer vos objectifs et votre niveau de tolérance au risque, puis nous élaborons une stratégie de placement complète, qui vous convient et qui est en adéquation avec vos priorités. Il va sans dire que l’univers de la finance et des placements peut être complexe. Jamais un client ne m’a demandé d’utiliser plus de jargon et de termes complexes. En revanche, les clients me disent qu’ils veulent être compris et savoir que nous avons un processus établi, et que notre équipe sera là pour eux à long terme.

La première étape de notre collaboration se fait avec notre équipe d’administratrices de succursale, Carolyn Pratt-Spinella (administratrice principale de la succursale) et Micheline Dias-Barta. Ensemble, nous sommes en mesure d’offrir à nos clients un service exceptionnel et personnalisé. Cette approche, qui met à profit le travail d’équipe, peut également inclure votre comptable et les autres professionnels en qui vous faites confiance. Ainsi, vous recevrez un service unique et complet grâce à l’expertise de chacun, ce qui vous aidera à atteindre vos objectifs financiers.

J’ai obtenu un baccalauréat de l’Université Western, en Ontario, et j’ai amorcé ma carrière dans le domaine des services financiers en 2008 avant de me joindre à Edward Jones en 2011. Après être devenu conseiller en investissement, j’ai obtenu le titre professionnel de CFPMD (planificateur financier agréé). L’apprentissage continu et l’amélioration de la littératie financière de la prochaine génération m’intéressent vivement et je mets cette passion à profit par mon bénévolat auprès de Junior Achievers (Ottawa).

Mon épouse, Laura, et moi, ainsi que nos trois enfants (et trois chiens!) habitons à Barrhaven, à Ottawa. Ma famille et moi adorons le plein air et nous passons souvent nos fins de semaine à faire de la randonnée dans les collines de la Gatineau ou en camping. Je suis également fier de troquer mon complet contre ma ceinture porte-outils les fins de semaine pour travailler sur des projets de rénovation et d’ébénisterie. Le rythme de la vie peut être essoufflant, mais mes priorités demeurent la famille et le travail que je fais pour améliorer la vie de mes clients.