Les priorités de vie. Les vôtres.

En tant que conseiller en investissement, mon but est de faire en sorte que les clients se sentent entendus et compris. À la lumière de vos priorités, nous travaillons ensemble pour déterminer vos objectifs et votre niveau de tolérance au risque, puis nous élaborons une stratégie de placement complète, qui vous convient et qui est en adéquation avec vos priorités. Il va sans dire que l’univers de la finance et des placements peut être complexe. Jamais un client ne m’a demandé d’utiliser plus de jargon et de termes complexes. En revanche, les clients me disent qu’ils veulent être compris et savoir que nous avons un processus établi, et que notre équipe sera là pour eux à long terme.

La première étape de notre collaboration se fait avec notre équipe d’administratrices de succursale, Carolyn Pratt-Spinella (administratrice principale de la succursale) et Micheline Dias-Barta. Ensemble, nous sommes en mesure d’offrir à nos clients un service exceptionnel et personnalisé. Cette approche, qui met à profit le travail d’équipe, peut également inclure votre comptable et les autres professionnels en qui vous faites confiance. Ainsi, vous recevrez un service unique et complet grâce à l’expertise de chacun, ce qui vous aidera à atteindre vos objectifs financiers.

J’ai obtenu un baccalauréat de l’Université Western, en Ontario, et j’ai amorcé ma carrière dans le domaine des services financiers en 2008 avant de me joindre à Edward Jones en 2011. Après être devenu conseiller en investissement, j’ai obtenu le titre professionnel de CFPMD (planificateur financier agréé). L’apprentissage continu et l’amélioration de la littératie financière de la prochaine génération m’intéressent vivement et je mets cette passion à profit par mon bénévolat auprès de Junior Achievers (Ottawa).

Mon épouse, Laura, et moi, ainsi que nos trois enfants (et trois chiens!) habitons à Barrhaven, à Ottawa. Ma famille et moi adorons le plein air et nous passons souvent nos fins de semaine à faire de la randonnée dans les collines de la Gatineau ou en camping. Je suis également fier de troquer mon complet contre ma ceinture porte-outils les fins de semaine pour travailler sur des projets de rénovation et d’ébénisterie. Le rythme de la vie peut être essoufflant, mais mes priorités demeurent la famille et le travail que je fais pour améliorer la vie de mes clients.

Domaines d'expertise

  • Stratégies en matière d'épargne-retraite
  • Finances relatives au divorce
  • Stratégies de protection du patrimoine
  • Placements socialement responsables
  • Stratégies en matière d'épargne-études

Mes intérêts personnels

  • Moments avec la famille
  • Travail du bois
  • Camping
  • Animaux de compagnie

Renseignements sur le bureau

Heures d’ouverture du bureau

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Jour de semaineDisponibilité
Lun 08:30AM - 05:00PM
Mar 08:30AM - 05:00PM
Mer 08:30AM - 05:00PM
Jeu 08:30AM - 05:00PM
Ven 08:30AM - 05:00PM
Sam Sur rendez-vous seulement
Dim Fermé

Heures supplémentaires

  • Soirées
  • Fins de semaine
  • Conférence Web

Équipe de la succursale

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Définir votre parcours financier

Nous utilisons un processus établi pour vous aider à atteindre vos objectifs.

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À quoi ressemble une première conversation?

Nous adoptons une approche qui vous priorise et commençons par considérer ce qui compte le plus pour vous.

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Pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement

Un conseiller en investissement attitré peut vous aider à concrétiser l’avenir que vous imaginez pour vous et ceux que vous aimez.

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