Je tiens à comprendre ce qui est important pour vous. J’utilise un processus bien établi qui me permet d’élaborer des stratégies personnalisées qui vous aideront à atteindre vos objectifs.

Je compte parmi mes clients des investisseurs particuliers, des retraités, des professionnels et des propriétaires d’entreprise.

En collaboration avec vous, j’analyserai vos besoins précis comme l’optimisation de votre revenu de retraite ou la constitution d’un héritage durable pour la famille et d’autres bénéficiaires, comme des organismes de bienfaisance.

J’ai obtenu un baccalauréat spécialisé en 2001 de l’Université Western Ontario, à London, et j’ai obtenu le titre de planificateur financier agréé (CFP®) en 2009. Je détiens également le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM®) et de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI®).

L’administrateur principal de ma succursale, Bin Li, compte plus de 12 ans d’expérience et met tout en œuvre pour vous offrir le meilleur service personnalisé.

Ma femme Gia et moi avons deux jeunes filles et nous vivons dans l’est de Toronto.

Communiquez avec moi dès aujourd’hui pour savoir comment je peux vous accompagner tout au long de votre vie et vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Domaines d'expertise

  • Dons de bienfaisance
  • Stratégies en matière de revenu de retraite
  • Stratégies en matière d'épargne-retraite
  • Stratégies de planification successorale et d'héritage
  • Planification intergénérationnelle
  • Placements socialement responsables

Mes intérêts personnels

  • Moments avec la famille
  • Voile
  • Ski
  • Camping
  • Canot

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Une mère, sa fille et son chien parcourent un sentier de randonnée pédestre par une journée d’automne ensoleillée.

Définir votre parcours financier

Nous utilisons un processus établi pour vous aider à atteindre vos objectifs.

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Des clients d’Edward Jones rencontrent leur conseiller en investissement Edward Jones pour la première fois et discutent d’une stratégie.

À quoi ressemble une première conversation?

Nous adoptons une approche qui vous priorise et commençons par considérer ce qui compte le plus pour vous.

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Un conseiller en investissement rit avec deux clients à son bureau.

Pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement

Un conseiller en investissement attitré peut vous aider à concrétiser l’avenir que vous imaginez pour vous et ceux que vous aimez.

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