En tant que conseillère en investissement d’Edward Jones, ma mission est de m’assurer que mes clients sont parfaitement à l’aise à chaque étape du processus. Selon le dictionnaire Merriam-Websters, « mettre à l’aise » signifie « qui permet de se détendre : qui ne cause aucune inquiétude, difficulté ou incertitude ». Lorsque vous travaillez avec notre équipe, nous sommes là pour vous aider à soulager votre anxiété à l’égard de vos finances.

Nous commençons par discuter de ce qui est important pour vous avant que je fasse des recommandations. Il est important pour moi de comprendre ce que vous voulez réaliser. Une fois que j’ai une idée claire de votre objectif, nous discutons de votre tolérance au risque et nous nous assurons que vous comprenez vos options et comment elles s’harmonisent avec vos objectifs à long terme.

Que vous planifiiez votre retraite, que vous épargniez pour les études postsecondaires de vos enfants ou de vos petits-enfants ou que vous tentiez d’assurer l’avenir financier de ceux qui vous sont chers, nous pouvons travailler ensemble à élaborer des stratégies précises pour vous aider à atteindre vos objectifs. Nous surveillons également vos progrès pour vous aider à rester sur la bonne voie ou déterminer si des ajustements doivent être apportés. Tout au long du processus, nous nous engageons à vous offrir un service à la clientèle hors pair. En travaillant ensemble, nous pouvons vous aider à élaborer une stratégie complète et personnalisée pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Je me suis jointe au secteur des services financiers en 2008 et j’ai obtenu le titre de planificatrice financière agréée en 2013. Lorsque je ne suis pas au bureau, je donne de mon temps au Club Rotary en tant qu’entraîneuse de balle molle pour le GSYSA et comme gestionnaire de l’équipe South Ottawa Angels Girls Fastpitch. Mon mari et moi avons quatre enfants qui ont tous joué dans des équipes de hockey mineur à différents niveaux. J’ai géré des équipes pour l’association de hockey mineur de Leitrim et je participe maintenant à la collecte de fonds pour l’équipe de hockey féminine junior Lady Sens.

Si vous souhaitez obtenir un deuxième avis ou si vous souhaitez explorer la possibilité de travailler avec un conseiller pour la première fois, veuillez appeler au 613-526-3030 pour fixer un rendez-vous.