Je me suis donné comme objectif de vous donner un plus grand nombre d’options parmi lesquelles choisir et de simplifier votre vie.

Je me suis toujours beaucoup intéressé aux mathématiques et aux affaires. C’est sans doute pourquoi j’ai étudié en génie à l’université et que, plusieurs années plus tard, j’ai fait une maîtrise en administration des affaires (MBA). Après une longue et fructueuse carrière en ingénierie et en gestion, j’ai décidé de suivre ma véritable passion : la gestion de patrimoine.

Comme conseiller en investissement chez Edward Jones, j’ai découvert une carrière qui me permet de mettre à profit les diverses connaissances et expériences que j’ai acquises pour aider mes clients à atteindre leurs objectifs financiers. Les placements ne devraient rien avoir de mystérieux. Nous voulons nous assurer que nos clients comprennent ce qui se passe avec leur argent.

Nous travaillons avec des familles et des propriétaires d’entreprise prospères qui épargnent en prévision de leur retraite, planifient la relève de leur entreprise, profitent de leur retraite ou cherchent à transférer leur patrimoine à la génération suivante.

Ce qui nous inspire, mon équipe et moi, c’est de travailler avec des clients comme vous pour élaborer des stratégies ciblées qui vous permettront d’atteindre vos objectifs de placement. Nous suivrons vos progrès afin de vous aider à garder le cap. À toutes les étapes de notre processus, l’équipe de notre succursale se fera un devoir de vous offrir un service exceptionnel.

J’ai trois fils adolescents dont je suis très fier, car ils suivent leur propre voie. Dans mes temps libres, j’aime nager, pêcher et voyager avec ma famille.

Enfin, nous sommes convaincus que vous apprécierez notre approche honnête et sans pression pour assurer votre bien-être financier. Nous espérons avoir l’occasion de travailler avec vous.

Renseignements sur le bureau

Numéro de téléphone

Robert D Barta at (613) 595-0384

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Une mère, sa fille et son chien parcourent un sentier de randonnée pédestre par une journée d’automne ensoleillée.

Définir votre parcours financier

Nous utilisons un processus établi pour vous aider à atteindre vos objectifs.

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Des clients d’Edward Jones rencontrent leur conseiller en investissement Edward Jones pour la première fois et discutent d’une stratégie.

À quoi ressemble une première conversation?

Nous adoptons une approche qui vous priorise et commençons par considérer ce qui compte le plus pour vous.

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Un conseiller en investissement rit avec deux clients à son bureau.

Pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement

Un conseiller en investissement attitré peut vous aider à concrétiser l’avenir que vous imaginez pour vous et ceux que vous aimez.

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