Quand j’étais petit, je voulais devenir pilote. Au lieu de cela, j’ai bâti une longue et agréable carrière en tant que conseiller en investissement chez Edward Jones. Je ne me suis pas beaucoup éloigné de mes rêves. J’aide les gens à aller là où ils le veulent, mais c’est plutôt un parcours financier et la destination est celle qu’ils auront choisie.

Pour y arriver, il faut d’abord savoir où on veut aller. Ensuite, on établit des objectifs financiers clairs et on élabore des stratégies pour ouvrir la voie en vue de les atteindre. Nous travaillons main dans la main au fil du temps pour adapter les stratégies aux changements de la vie et prendre les mesures nécessaires pour maintenir le cap.

L’un des plus grands défis pour les clients est la volatilité des marchés et son incidence sur les placements. Il est facile de réagir aux manchettes négatives, et j’ai vu des clients envisager des mesures qui auraient pu faire dérailler leurs objectifs à long terme. Aider les clients à rester sur la bonne voie, peu importe les marchés, fait partie de mon travail. J’ai connu tous les types de marchés – récessions, marchés haussiers, crises financières et géopolitiques. J’ai toujours gardé un contact étroit avec mes clients pour les aider à traverser ces périodes.

Mon expérience me permet de bien conseiller les professionnels et les propriétaires d’entreprise qui approchent de la retraite et qui peuvent avoir des besoins plus complexes, comme regrouper leurs actifs ou élaborer une stratégie de transfert de patrimoine personnalisée.

En choisissant notre succursale, les clients ont accès à toute notre équipe, qui veille à leur procurer une valeur ajoutée et des conseils personnalisés. L’équipe compte deux professionnels du service à la clientèle et un groupe d’experts en la matière. Notre objectif collectif est simple : offrir une expérience client qui dépasse les attentes grâce à des conseils axés sur les objectifs.

Ma femme et moi avons déménagé à Markham, alors une collectivité agricole, en 1984, et y avons élevé notre famille de quatre enfants. Ils ont de 13 à 18 ans et ont des intérêts divers, ce qui nous tient fort occupés. Tout comme nous appuyons notre collectivité, nous sommes fiers de nos origines et soutenons les activités de divertissement locales de type « Bollywood ». Nous espérons vous voir dans la collectivité et nous avons hâte de répondre à vos besoins financiers.

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