La première question que les investisseurs me posent au sujet de la retraite est la suivante : « Aurai-je assez d’argent? »

Pour bien répondre à cette question, nous suivrons ensemble une à une toutes les étapes d’un processus éprouvé. Tout d’abord, nous examinerons votre situation actuelle, nous chercherons à bien comprendre ce qui est important pour vous et ce que vous voulez faire de votre argent.

Ensuite, je vous aiderai à vous y retrouver parmi les nombreuses options de placement complexes qui s’offrent à vous et qui peuvent vous aider à orienter vos choix de vie. Les placements peuvent sembler déroutants en raison de toutes les options à votre disposition. Je vous aiderai à comprendre le jargon de la finance et je vous expliquerai en langage simple comment diversifier votre portefeuille afin de maximiser vos gains tout en réduisant vos pertes au minimum.

Enfin, je vous accompagnerai tout au long de ce parcours pour que vous puissiez conserver votre mode de vie et garder le cap lorsque vous prendrez les nombreuses décisions financières qui vous attendent. Nous répondrons à vos questions rapidement et en toute transparence. Nous nous occuperons des détails pour vous faire gagner du temps, vous faire économiser de l’argent et vous aider à prendre ces importantes décisions financières

Je suis un conseiller en investissement chevronné au service d’Edward Jones depuis plus de 12 ans. Je détiens le titre de planificateur financier agréé (CFP®), qui fait en sorte que nous sommes tenus de nous conformer à des normes élevées en matière de responsabilité professionnelle, de connaissances et d’éthique pour le compte des clients que je sers. Comme associé commanditaire, je m’implique bénévolement au sein de notre équipe de direction régionale pour nous permettre d’encore mieux personnaliser notre service auprès de nos clients. J’ai également obtenu un baccalauréat spécialisé en économie de l’Université Western.

Dans mes temps libres, je joue au hockey et je fais du ski et du vélo. Et j’aime passer du bon temps avec ma femme et nos trois jeunes enfants qui sont bien occupés.

Jo-Ann, notre administratrice de succursale, fait équipe avec moi pour vous servir. Elle compte plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, dont 15 chez Edward Jones. Elle a pour objectif de vous offrir un service de la plus haute qualité.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour discuter de votre situation et voir comment nous pourrions travailler ensemble.

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Une mère, sa fille et son chien parcourent un sentier de randonnée pédestre par une journée d’automne ensoleillée.

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Des clients d’Edward Jones rencontrent leur conseiller en investissement Edward Jones pour la première fois et discutent d’une stratégie.

À quoi ressemble une première conversation?

Nous adoptons une approche qui vous priorise et commençons par considérer ce qui compte le plus pour vous.

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Un conseiller en investissement rit avec deux clients à son bureau.

Pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement

Un conseiller en investissement attitré peut vous aider à concrétiser l’avenir que vous imaginez pour vous et ceux que vous aimez.

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