Nathan Osterhout

Mon équipe et moi-même – Dayna Bond, Alyssa Claridge et Jenise Bayer De Figueiredo – travaillons en partenariat avec des propriétaires d’entreprise, des professionnels et leurs familles pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Grâce à notre approche personnelle et à nos plus de 50 ans d’expérience combinée, nous pouvons déterminer ce qui compte le plus pour vous afin de travailler ensemble à l’élaboration de stratégies pour épargner en vue d’accroître le revenu à la retraite, pour évaluer le risque, pour les régimes de retraite et pour des considérations fiscales et successorales.

Ma passion pour la planification et ma volonté de m’adapter aux besoins financiers de mes clients qui sont en constante évolution m’ont amené à devenir planificateur financier agréé (CFPMD) en 2006. Cette certification m’aide à élaborer une stratégie financière complète pour chaque client en appliquant notre approche globale à la gestion de votre patrimoine. C’est grâce à mon souci du détail et à ma capacité d’écoute que nos clients sont bien placés pour atteindre leurs objectifs financiers.

Mon désir d’aider les autres m’a amené à occuper des postes de direction importants au sein de l’organisation. En 2008, je suis devenu propriétaire d’une société en commandite et, en 2020, je suis devenu associé commandité et j’ai assumé la direction de nos succursales du nord de l’Alberta à titre de leader régional.

Dès 2010, j’ai été invité à la Conférence annuelle des premiers conseillers en investissement et ce, pendant 12 années consécutives. Cette conférence souligne la contribution et les réalisations des conseillers en investissement les plus performants de la société. En 2022, j’ai assisté à la conférence des associés directeurs de la société pour la cinquième fois, un honneur réservé aux 1 % des meilleurs conseillers en Amérique du Nord, qui sont près de 19 000.

Je suis heureux d’être marié à ma femme Sarah depuis 15 ans et nous sommes les fiers parents de deux garçons. En dehors du bureau, j’aime le camping, la navigation de plaisance, le ski et les voyages et j’aime utiliser ma créativité et mon ingéniosité pour construire des meubles avec des bois exotiques.