Êtes-vous bien préparés pour la retraite? Mieux vaut l’être. Une planification efficace de la retraite peut se faire au moyen de divers comptes et placements, dont les REER, les CRI, les CELI, un régime collectif d’employeur, des actions, des fonds négociés en bourse (FNB), des obligations, des CPG, des fonds communs de placement et des assurances. Je peux vous aider à y voir clair et à élaborer une stratégie diversifiée à long terme qui vous permettra d’atteindre vos objectifs financiers et d’épargne-retraite.

D’abord, je cherche à bien vous connaître et à en apprendre plus sur votre situation familiale. Je veux comprendre ce que vous voulez faire de votre argent.

Ensuite, je vous conseille lorsque vous avez besoin de moi. Je vous aide à analyser les nombreuses options de placement qui s’offrent à vous et je vous explique comment diversifier votre portefeuille afin de maximiser vos gains tout en réduisant vos pertes au minimum.

Finalement, je fais de vos objectifs ma priorité. Je veux travailler avec vous pour élaborer une stratégie personnalisée à long terme que nous suivrons et surveillerons de près, afin que vous puissiez conserver votre mode de vie et profiter d’une retraite confortable.

Maintenant, voici quelques renseignements à mon sujet. Je suis entré au service d’Edward Jones à titre de conseiller en investissementen 2007; j’ai ouvert la deuxième succursale de la société à Newmarket. J’ai obtenu un baccalauréat ès sciences de l’Université Carleton. De plus, j’ai obtenu le titre de planificateur financier agréé®en 2010. Je vis avec ma femme, Linda, et nos trois enfants débordants d’énergie à Newmarket. Je m’implique au sein de notre collectivité en faisant régulièrement du bénévolat auprès de la N.M.H.A. où j’offre divers services d’encadrement. Je suis également un membre actif de la Chambre de commerce de Newmarket depuis 2007.

Tous les jours, je m’efforce d’offrir des conseils objectifs à mes clients en utilisant des stratégies de planification et de placement qui ont fait leurs preuves. Il est important pour moi de vulgariser le jargon financier complexe pour en faciliter la compréhension et simplifier les communications avec vous et votre famille.

Je souhaite répondre à vos questions afin que vous puissiez prendre des décisions financières éclairées et judicieuses. N’hésitez pas à communiquer avec moi pour discuter de votre situation et voir comment nous pourrions travailler ensemble.

Mes intérêts personnels

  • Golf
  • Entraînement sportif
  • Ski
  • Hockey
  • Voyages

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