En tant que conseiller en investissement chez Edward Jones, il en va de ma responsabilité de conseiller mes clients, peu importe la décision financière qu’ils ont à prendre. Je crois que je peux faire une différence dans la vie et la famille de mes clients. Je trouve ce travail extrêmement enrichissant et noble. Mon inspiration pour devenir conseiller en investissement vient de ma mère qui avait de la difficulté à comprendre les conseils simples que lui donnait son conseiller. Elle avait très peu d’expérience en planification financière et s’est retrouvée laissée à elle-même après le décès de mon père. Or, comme je l’ai appris, elle n’était pas seule. Mes amis ont vécu des expériences similaires. Ils n’ont eu que peu ou pas de conseils sur des notions de base comme la planification de leur retraite, la gestion de leurs dettes ou le fonctionnement des régimes de retraite gouvernementaux.

À notre succursale de Port Perry, nous traitons nos clients comme des membres de la famille. Notre processus est simple. Nous prenons le temps de vous connaître et de comprendre ce qui est important pour vous. Nous passons beaucoup de temps à parler de votre vie et à dresser la liste de vos priorités et nous élaborons des stratégies personnalisées qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Nous espérons que cette approche personnalisée en matière de placement et de planification procurera à nos clients de la confiance et de la tranquillité d’esprit.

Je travaille avec Angie Richmond, administratrice de la succursale. Angie compte plus de 12 ans d’expérience chez Edward Jones. Elle fournit à nos clients des renseignements sur leurs comptes et leur traitement ainsi que de la documentation sur les détails. Angie dirige notre succursale. Elle veille à ce que les choses se fassent.

Kerry Turner tisse des liens avec nos clients et notre collectivité pour entretenir les relations et en développer de nouvelles. Kerry veille à ce que nos clients soient bien servis et à ce que la collectivité connaisse notre travail.

J’ai commencé à travailler chez Edward Jones durant la crise financière de 2007. Mon rôle de conseiller en investissement me permet d’allier mon intérêt pour les gens, l’économie et l’argent. J’ai étudié l’économie à l’Université de Toronto il y a longtemps. Mon élan philanthropique est assouvi par ma participation au Club Rotary de Port Perry et au centre d’hébergement Oak Ridges, Morgan & Sidhu House.