En tant que conseiller en investissement chez Edward Jones, il en va de ma responsabilité de conseiller mes clients, peu importe la décision financière qu’ils ont à prendre. Je crois que je peux faire une différence dans la vie et la famille de mes clients. Je trouve ce travail extrêmement enrichissant et noble. Mon inspiration pour devenir conseiller en investissement vient de ma mère qui avait de la difficulté à comprendre les conseils simples que lui donnait son conseiller. Elle avait très peu d’expérience en planification financière et s’est retrouvée seule au décès de mon père. Or, comme je l’ai appris, elle était entourée. Mes amis ont vécu des expériences similaires. Ils n’ont eu que peu ou pas de conseils sur des principes de base comme la planification de leur retraite, la gestion de leurs dettes ou le fonctionnement des régimes de retraite gouvernementaux.

À notre succursale de Port Perry, nous traitons nos clients comme des membres de la famille. Notre processus est simple. Nous prenons le temps de vous connaître et de comprendre ce qui est important pour vous. Nous passons beaucoup de temps à parler de votre vie et à dresser la liste de vos priorités et nous élaborons des stratégies personnalisées qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Nous espérons que cette approche personnalisée en matière de placement et de planification procurera à nos clients de la confiance, du bien-être et de la tranquillité d’esprit.

Je travaille avec Marilynne MacInnis, administratrice principale de la succursale. Marilynne compte plus de 23 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Elle fournit à nos clients des renseignements sur leurs comptes, le traitement et des documents. Marilynne dirige notre succursale. Elle veille à ce que les choses se fassent.

En 2019, nous avons ajouté une nouvelle fonction à notre service. Kerry Turner tisse des liens avec nos clients et notre collectivité pour entretenir les relations et en développer de nouvelles. Kerry veille à ce que nos clients soient bien servis et à ce que la collectivité connaisse notre travail.

J’ai commencé à travailler auprès d’Edward Jones durant la crise financière de 2007. Mon rôle de conseiller en investissementme permet d’allier mon intérêt pour les gens, l’économie et l’argent. J’ai étudié l’économie à l’Université de Toronto il y a longtemps. Je m’implique sur le plan philanthropique auprès du Club Rotary de Port Perry.

Mes intérêts personnels

  • Golf
  • Vélo de montagne
  • Voyages
  • Histoire et musées

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Pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement

Un conseiller en investissement attitré peut vous aider à concrétiser l’avenir que vous imaginez pour vous et ceux que vous aimez.

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