Maryanna Battista

Transformer vos objectifs en réalité : c’est ce que notre collaboration peut faire, car j’élabore des stratégies financières personnalisées conçues spécialement pour votre famille et pour l’atteinte de vos objectifs.

Je sais comment réaliser un objectif, car j’en ai réalisé un moi-même. Travaillant depuis plus de 25 ans dans le secteur financier, j’ai une expérience bien équilibrée (placements, fiducies, courtage, services bancaires personnels, prêts hypothécaires, gestion, petites entreprises, services bancaires commerciaux, financement et analyse financière). Un jour, je me suis demandé : « Si je prenais ma retraite demain, que regretterais-je de ne pas avoir fait? » J’ai analysé mes réponses, fait des recherches et élaboré un plan. Aujourd’hui, je suis parvenue à mon but : aider les clients à atteindre leurs objectifs et à réaliser leurs rêves.

Mon processus a commencé par une question; ce sera aussi le cas du vôtre. « Quelles sont vos priorités? », « Quand voulez-vous prendre votre retraite? » et « Que voulez-vous faire à la retraite? » Ces questions m’aident à déterminer le montant dont vous aurez besoin et les compromis à envisager. En comprenant ce qui compte le plus pour vous, je conçois une stratégie financière pour vos objectifs à court et à long terme. Nous nous rencontrerons aux moments prévus quelques fois par année pour rester sur la bonne voie et communiquerons régulièrement par téléphone pour discuter des marchés, des tendances et de vos placements.

Je vous promets de faire preuve de franchise et de transparence lorsque je vous conseillerai, vous présenterai des choix de placement et vous expliquerai les frais. Je répondrai à vos questions ouvertement. Et quand les médias vanteront les mérites d’un nouveau titre, nous pourrons discuter de sa pertinence pour vous en fonction de votre tolérance au risque et de vos objectifs.

J’ai vécu à Montréal, dans l’ouest de l’île et à Vaudreuil-Soulanges, je suis parfaitement bilingue (anglais et français) et je suis agréée au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique pour servir mes clients. J’adore passer du temps avec mes enfants et m’investir dans tout ce que cela implique, de même qu’offrir le meilleur service possible à mes clients.

En 2020, j’ai obtenu mon MBA (spécialisation en ressources humaines) et j’ai beaucoup aimé les cours sur la finance, la gouvernance, la planification organisationnelle et le leadership.

Ce serait un plaisir de travailler avec vous pour vous aider à atteindre vos objectifs et à réaliser vos rêves. Je vous invite à prendre un moment pour m’appeler.