À notre bureau, les intérêts des clients passent toujours en premier. En tenant compte de vos priorités et de l’ensemble de votre situation, nous suivons un processus méthodique à long terme qui privilégie des placements de qualité, et nous effectuons des suivis réguliers. Nous collaborons étroitement avec vous et votre comptable, votre avocat et d’autres professionnels afin d’harmoniser votre stratégie financière avec vos stratégies fiscale et successorale, pour une gestion de patrimoine complète et centrée sur la personne.

J’ai obtenu ma maîtrise en administration des affaires (avec concentration en finance) de l’Université d’Ottawa en 2016, et j’aide des familles à bâtir leur patrimoine multigénérationnel depuis. Edward Jones, c’est une histoire de famille pour moi, puisque j’ai suivi les traces de mon père, qui y a été conseiller pendant près de 20 ans.

Je travaille de concert avec Lyndsay et Kim, nos administratrices de succursale, pour offrir une expérience client reconnue à l’échelle nationale. Ensemble, elles possèdent plus de 40 ans d’expérience dans le secteur des services financiers.

Quand je ne suis pas au bureau, j’aime passer du temps avec ma femme et nos deux jeunes enfants. J’aime aussi rester actif et impliqué dans la région d’Ottawa en jouant au golf et au curling et en soutenant divers organismes de bienfaisance.

Pour en savoir plus sur notre service d’examen personnel, appelez-nous au 613 254-8625.