Ma carrière chez Edward Jones a été pour le moins enrichissante. J’ai commencé à travailler pour la société peu après que mon père en soit devenu client. Auparavant, j’étais à l’emploi d’une des grandes banques à titre de conseiller en investissement. Lorsque j’ai vu le service et les soins personnalisés dont mon père bénéficiait, j’ai eu envie de faire de même pour mes clients.

J’offre une approche personnalisée. Chaque client a en place une stratégie financière détaillée et personnalisée qui lui donne une idée claire de ce à quoi ressemblera sa retraite, ainsi que des coûts associés au travail que nous accomplissons ensemble. Nous contribuons ainsi à éliminer toute incertitude de sa stratégie financière. En partenariat avec les professionnels juridiques et fiscaux de nos clients, nous révisons et modifions régulièrement leur stratégie pour nous assurer que nous sommes outillés pour faire face à tout changement important dans leur vie et offrir des solutions globales.

La philosophie de placement de notre société, qui est aussi la mienne, consiste à acheter des placements prudents et de grande qualité à long terme. Nous intégrons également des placements socialement responsables et respectueux de l’environnement dans les solutions que nous offrons afin que les clients puissent ressentir l’incidence positive qu’ils ont sur le monde qui les entoure alors qu’ils planifient leur avenir.

Notre succursale est située à l’intersection de la rue Bloor Ouest et de l’avenue Islington à Etobicoke. Toutefois, mes rencontres ont souvent lieu chez mes clients, ainsi qu’à leurs entreprises. Je travaille avec un grand nombre de propriétaires d’entreprise, de retraités et de retraités en formation afin de m’assurer qu’ils sont prêts à faire face aux changements à venir qui pourraient survenir en ce qui a trait à leur famille, à leur transition professionnelle, à leur retraite à venir et à leurs objectifs d’affaires.

Notre administratrice de succursale, Antonia Bugden, est passionnée, axée sur le client et possède une formation en finance.

Pendant mes temps libres, j’aime passer du temps avec ma famille, jouer au soccer, courir, faire du frisbee, camper, aller à la plage et déguster différentes cuisines du monde.

Antonia et moi sommes impatients de vous rencontrer et de vous aider, vous et votre famille.