Lisa E Currie

Je crois aux vertus du travail d’équipe qui consiste à mettre tous nos talents à contribution pour élaborer une stratégie financière qui est entièrement au service de vos intérêts et conçue pour vous permettre d’atteindre vos objectifs à long terme.

Vous et moi travaillerons ensemble pour déterminer ce qui est important pour vous et votre famille, ainsi que les occasions et les défis qui se présentent dans votre vie. Je prendrai le temps de comprendre votre tolérance au risque et son incidence sur le taux de croissance de votre portefeuille.

Je ferai en sorte de planifier ce qui est prévisible et de parer aux imprévus. Je vous aiderai à avoir des attentes réalistes et à équilibrer vos différents objectifs. Nous surveillerons de près vos progrès et nous apporterons des ajustements lorsque votre situation évoluera. Le temps de nos rencontres n’est pas calculé. Nous prendrons le temps qu’il faut pour faire en sorte que vous atteignez vos objectifs.

Morgan Bathurst est l’administratrice de ma succursale. Nous nous engageons à offrir un service à la clientèle hors pair. Les commentaires de nos clients obtenus dans le cadre de sondages effectués par des tiers placent systématiquement notre succursale parmi les plus performantes de notre société. Nous sommes un duo énergique qui utilise un processus éprouvé pour vous offrir le service attentionné que vous méritez.

En coulisse, des milliers de personnes et des technologies de pointe soutiennent nos activités afin que nous puissions vous offrir les conseils les plus appropriés et les plus complets. De plus, nous sommes heureux d’avoir l’occasion de travailler avec votre avocat, votre comptable et d’autres professionnels de confiance. C’est ainsi que nous pouvons tenir compte de vos besoins en matière de succession et de fiscalité et de votre situation personnelle dans votre stratégie financière.

Je vous invite à découvrir comment Edward Jones se démarque, en proposant une expérience fondée sur les relations et une communication ouverte et une équipe entièrement à votre service.