En tant que conseiller en investissement Edward Jones, je crois qu’il est fondamental que vous vous sentiez compris, informé et confiant. Tous les aspects de ma succursale en adéquation pour nous aider à mieux comprendre les objectifs et les besoins uniques de nos clients et à y répondre.

Ma succursale se concentre sur les investisseurs particuliers à long terme. Je me spécialise dans la planification de stratégies relatives au patrimoine familial, les propriétaires de petites et moyennes entreprises et les familles qui cherchent à comprendre et à compléter leur régime de retraite.

La gestion complète du patrimoine comporte trois principaux volets :

* Services-conseil en placement ~ stratégie et gestion

* Planification avancée ~ flux de trésorerie, valeur nette, impôts, transfert de patrimoine, organismes de bienfaisance, etc.

* Gestion des relations ~ famille des clients, avocats, comptables, etc.

Je suis originaire de Nepean et j’habite toujours dans la région de Barrhaven avec mon épouse Karen et nos quatre enfants, Emily, Andrew, James et William. En famille, nous aimons faire du camping (glamping) l’été et du ski l’hiver.

Michele occupe le poste d’administratrice de succursale et compte plus de 30 ans d’expérience dans les secteurs de la finance et de l’assurance. Elle occupe une place très importante dans notre bureau. Elle est également originaire de Nepean et habite dans la région de Barrhaven avec ses deux fils, Dylan et Nicholas.

Ensemble, en équipe, nous sommes fiers d’offrir une expérience client idéale en nous concentrant sur vous et en nous efforçant toujours de faire passer vos besoins en premier.

Domaines d'expertise

  • Stratégies en matière d'épargne-retraite
  • Régimes de retraite d'entreprise
  • Stratégies relatives au patrimoine
  • Stratégies en matière de revenu de retraite
  • Stratégies de planification successorale et d'héritage
  • Aspects à considérer par les propriétaires d'entreprise

Mes intérêts personnels

  • Moments avec la famille
  • Camping
  • Golf
  • Ski
  • Voyages

Renseignements sur le bureau

Numéro de téléphone

John Malcolm at (613) 225-7855

Heures d’ouverture du bureau

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Jour de semaineDisponibilité
Lun 08:30AM - 05:00PM
Mar 08:30AM - 05:00PM
Mer 08:30AM - 05:00PM
Jeu 08:30AM - 05:00PM
Ven 08:30AM - 05:00PM
Sam Sur rendez-vous seulement
Dim Fermé

Heures supplémentaires

  • Soirées
  • Fins de semaine
  • Conférence Web

Équipe de la succursale

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Définir votre parcours financier

Nous utilisons un processus établi pour vous aider à atteindre vos objectifs.

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À quoi ressemble une première conversation?

Nous adoptons une approche qui vous priorise et commençons par considérer ce qui compte le plus pour vous.

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Pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement

Un conseiller en investissement attitré peut vous aider à concrétiser l’avenir que vous imaginez pour vous et ceux que vous aimez.

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