En tant que conseiller en investissement Edward Jones, je crois qu’il est fondamental que vous vous sentiez compris, informé et confiant. Tous les aspects de ma succursale en adéquation pour nous aider à mieux comprendre les objectifs et les besoins uniques de nos clients et à y répondre.

Ma succursale se concentre sur les investisseurs particuliers à long terme. Je me spécialise dans la planification de stratégies relatives au patrimoine familial, les propriétaires de petites et moyennes entreprises et les familles qui cherchent à comprendre et à compléter leur régime de retraite.

La gestion complète du patrimoine comporte trois principaux volets :

* Services-conseil en placement ~ stratégie et gestion

* Planification avancée ~ flux de trésorerie, valeur nette, impôts, transfert de patrimoine, organismes de bienfaisance, etc.

* Gestion des relations ~ famille des clients, avocats, comptables, etc.

Je suis originaire de Nepean et j’habite toujours dans la région de Barrhaven avec mon épouse Karen et nos quatre enfants, Emily, Andrew, James et William. En famille, nous aimons faire du camping (glamping) l’été et du ski l’hiver.

Michele occupe le poste d’administratrice de succursale et compte plus de 30 ans d’expérience dans les secteurs de la finance et de l’assurance. Elle occupe une place très importante dans notre bureau. Elle est également originaire de Nepean et habite dans la région de Barrhaven avec ses deux fils, Dylan et Nicholas.

Ensemble, en équipe, nous sommes fiers d’offrir une expérience client idéale en nous concentrant sur vous et en nous efforçant toujours de faire passer vos besoins en premier.